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重點(diǎn)關(guān)注
　　【宏觀經(jīng)濟(jì)】推進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型需要“全民國企持股計(jì)劃”*徐高。我國是一個(gè)消費(fèi)偏低、內(nèi)需不足的國家。我國如果不能有效推進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型，宏觀政策就只能在消費(fèi)偏低的宏觀大背景下求取約束最優(yōu)，難以達(dá)成高質(zhì)量發(fā)展所要求的兼顧各方的最好效果。
　　【宏觀經(jīng)濟(jì)】6月通脹點(diǎn)評(píng)*張曉嬌朱啟兵。6月CPI同比持平，今年價(jià)格變動(dòng)的新影響約為-0.5個(gè)百分點(diǎn)，上月為-0.3個(gè)百分點(diǎn)，PPI同比下降5.4%，今年價(jià)格變動(dòng)的新影響約為-2.6個(gè)百分點(diǎn)，上月為-1.8個(gè)百分點(diǎn)，表明內(nèi)需疲弱是年初以來通脹持續(xù)低于預(yù)期的主要原因；6月CPI中除了鮮菜價(jià)格受天氣影響走高之外，包括豬肉在內(nèi)的食品、能源、能源以外的工業(yè)消費(fèi)品、以及服務(wù)價(jià)格都有不同程度走弱；PPI同比降幅擴(kuò)大主要受能源價(jià)格影響，但從兩個(gè)剪刀差看，工業(yè)企業(yè)盈利空間的趨勢依然延續(xù)。
　　【電子】算力行業(yè)深度之PCB*蘇凌瑤。本篇是我們AI算力系列之PCB篇章，我們重點(diǎn)討論了AI+EGS驅(qū)動(dòng)下數(shù)通市場PCB的升級(jí)趨勢，高算力芯片浪潮賦能載板國產(chǎn)化加速。并看好PCB服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈基石相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。
　　【商貿(mào)零售】中國中免*李小民。公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績快報(bào)，23H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入358.58億元，同比+29.68%；歸母凈利潤38.64億元，同比-1.87%。其中23Q2公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入150.89億元，同比+38.83%；歸母凈利潤15.63億元，同比+13.75%。短期內(nèi)受多重壓力影響業(yè)績承壓，建議關(guān)注旺季客流恢復(fù)、項(xiàng)目優(yōu)化升級(jí)和頂奢落地對(duì)業(yè)績的催化，維持買入評(píng)級(jí)。