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 7月新能源車市繼續(xù)升溫，新勢力交付量持續(xù)回暖。根據(jù)多家造車新勢力的官方數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)計(jì)了7月份新勢力車企（蔚來、小鵬、理想、零跑、哪吒、廣汽埃安、極氪、騰勢、賽力斯、嵐圖、深藍(lán)、創(chuàng)維）的交付情況。7月新勢力車企交付合計(jì)182,464臺，同比+107%，環(huán)比+11%。其中，蔚來交付20,462臺，同比+104%，環(huán)比+91%；小鵬交付11,008臺，同比-4%，環(huán)比+28%；理想交付34,134臺，同比+228%，環(huán)比+5%；零跑交付14,335臺，同比+19%，環(huán)比+9%；哪吒交付10,039臺，同比-28%，環(huán)比-17%；廣汽埃安交付45,025臺，同比+80%，環(huán)比+0.03%；極氪交付12,039臺，同比+140%，環(huán)比+13%；騰勢交付11146，環(huán)比+1%；賽力斯交付4,240臺，同比-45.69%，環(huán)比-25%；嵐圖交付3,412臺，同比+90%，環(huán)比+13%；深藍(lán)交付13,172臺，同比+1399%,環(huán)比+64%；創(chuàng)維交付3,452臺，同比+151%，環(huán)比+6%。
　　7月造車新勢力交付淡季不淡，下游需求向好態(tài)勢有望延續(xù)。受高溫導(dǎo)致消費(fèi)者減少出游等季節(jié)性因素影響，7月是傳統(tǒng)的車市淡季，但造車新勢力7月交付量再創(chuàng)新高，呈現(xiàn)淡季不淡的趨勢。蔚來全新ES6降價(jià)增配，交付超1萬臺，助力蔚來7月交付量環(huán)比幾乎翻倍；小鵬交付量連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長，智能駕駛賦能下，G6首月交付超3900臺，助力小鵬月交付量今年首次破萬；理想交付維持強(qiáng)勢表現(xiàn)，連續(xù)兩個(gè)月交付超3萬臺；廣汽埃安交付量整體保持穩(wěn)定，連續(xù)5個(gè)月超四萬臺，1到7月累計(jì)交付量超25萬；極氪自今年2月已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六個(gè)月交付量環(huán)比、同比雙增長；零跑的降價(jià)策略成效顯著，7月交付量繼續(xù)保持萬輛水平，8月1日，零跑宣布再次對C11和C01部分車型進(jìn)行降價(jià)，最高降幅2萬元；7月創(chuàng)維繼續(xù)保持月交付三千臺以上，即將發(fā)布800V+4C超級快充技術(shù)；嵐圖自3月以來已連續(xù)5個(gè)月保持月交付超3000輛。對比之下，哪吒和賽力斯面臨終端需求壓力，二者7月交付量均環(huán)比走弱。
　　蔚來全新ES6增配降價(jià)效果顯著，助力蔚來7月交付量首次突破2萬臺。2023年4-5月，蔚來交付量連續(xù)兩個(gè)月不足一萬，經(jīng)歷了短期的銷售低迷。但隨著全新ES6等車型的相繼上市和交付，蔚來總交付量在6月和7月呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上漲勢頭，其中，ES6成為蔚來首次月交付破萬的車型。蔚來新款ES6在動力系統(tǒng)、座艙布局、智能化、座椅舒適性等多方面進(jìn)行了全面升級，起售價(jià)較老款降低2萬元。ES6增配降價(jià)效果顯著，交付量成功破萬。
　　智能駕駛賦能G6，助力小鵬今年交付首次破萬。小鵬G6搭載的XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)，內(nèi)含31個(gè)傳感器和兩顆Orin-X芯片，總算力達(dá)508TOPS，能覆蓋高速、城市、停車等多場景，智駕能力已接近人類司機(jī)90%水平。此外，新車配備智能四驅(qū)扭矩分配系統(tǒng)，能夠在保證經(jīng)濟(jì)性的前提下，精確控制四驅(qū)分配的比例，提高駕乘體驗(yàn)。智駕系統(tǒng)全面賦能G6，助力小鵬今年月交付首次破萬。
　　投資建議：動力電池占純電動汽車成本的40-60%，7月造車新勢力交付量上升利好上游供應(yīng)鏈。建議關(guān)注：1）動力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、信德新材；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、裕震科技；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期、新車上市進(jìn)程不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。