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資產(chǎn)表現(xiàn)：本周多部門(mén)部署穩(wěn)增長(zhǎng)政策，資本市場(chǎng)股債均上漲，商品小幅下跌；權(quán)益風(fēng)格上金融、成長(zhǎng)領(lǐng)漲。
　　工業(yè)生產(chǎn)：高溫多雨擾動(dòng)下，工業(yè)生產(chǎn)邊際走弱
　　本周動(dòng)力煤日耗回落，價(jià)格小幅下跌，或是由于各地高溫多雨，工業(yè)生產(chǎn)有所走弱；本周鋼材小幅累庫(kù)，價(jià)格略有下跌，或也指向下游開(kāi)工偏弱。
　　中游化工方面，甲醇開(kāi)工率保持高位，PTA開(kāi)工率邊際回落；中游價(jià)格整體延續(xù)改善，紡織、甲醇、塑料均有所回升，不過(guò)橡膠價(jià)格邊際回落。
　　有色方面，銅鋁價(jià)格企穩(wěn)，電解鋁庫(kù)存邊際下行。
　　電子半導(dǎo)體方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)較上周略有回升。
　　基建、地產(chǎn)投資：基建繼續(xù)走強(qiáng)，地產(chǎn)繼續(xù)走弱
　　本周石油瀝青開(kāi)工率延續(xù)走高，水泥發(fā)運(yùn)率邊際回升，水泥價(jià)格環(huán)比前周跌幅放緩，或是指向下游基建需求改善；螺紋鋼開(kāi)工率小幅下行，可能指向地產(chǎn)開(kāi)工偏弱，不過(guò)玻璃價(jià)格上行，可能指向竣工改善。
　　地產(chǎn)銷售：本周?chē)?guó)內(nèi)一手房交易季節(jié)性回落，仍位于歷史同期低位；二手房成交量延續(xù)下滑。
　　人員出行：暑期出行仍然活躍，不過(guò)出現(xiàn)邊際回落
　　本周?chē)?guó)內(nèi)航班執(zhí)飛率仍在高位，國(guó)內(nèi)航班旅客量邊際回落，未來(lái)兩周票價(jià)較前周有所下移。
　　全國(guó)城際活動(dòng)強(qiáng)度邊際回升；城內(nèi)地鐵客運(yùn)量較上周邊際回落。
　　貨運(yùn)物流：本周貨運(yùn)指數(shù)邊際回落，物流吞吐量基本持平前值。
　　出口相關(guān)：離港集裝箱載重明顯回落；綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)企穩(wěn)，美東、美西、東南亞航線均出現(xiàn)反彈；7月美國(guó)制造業(yè)PMI回升，歐元區(qū)、日本、東盟、印度制造業(yè)PMI均出現(xiàn)回落。
　　財(cái)政金融：月初票據(jù)利率跳升之后繼續(xù)下行；本周新增專項(xiàng)債發(fā)行有所提速，再融資專項(xiàng)債發(fā)行明顯加快。
　　市場(chǎng)的寬松預(yù)期和增長(zhǎng)預(yù)期或都有所回升。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策接連部署之下，本周股債雙漲，市場(chǎng)的增長(zhǎng)和寬松預(yù)期或都有所回升?；久娣矫妫邷囟嘤陮?duì)上游生產(chǎn)帶來(lái)一定擾動(dòng)，不過(guò)化工、有色等工業(yè)品價(jià)格延續(xù)企穩(wěn)，下游基建繼續(xù)走強(qiáng)；服務(wù)業(yè)方面暑期出行可能邊際走弱。后續(xù)，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐漸落地，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能或?qū)⒗^續(xù)回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策調(diào)整超預(yù)期變化。