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在趨勢性降息預(yù)期形成前，美債收益率難以有效回落。
　　【大勢展望】
　　國內(nèi)迎來政策周，三季度期待值能否更高？
　　上周，國內(nèi)穩(wěn)增長政策密集兌現(xiàn)，貨幣、地產(chǎn)、資本市場、匯率等方向均迎來進(jìn)一步政策落地，影響偏積極。
　　從三季度而言，經(jīng)濟(jì)不宜再悲觀（7月價格指數(shù)筑底回升）、政策方向確定（降準(zhǔn)、房貸降息預(yù)期持續(xù)發(fā)酵），當(dāng)下已為較優(yōu)中長期布局窗口期。方向上，短期可把握政策偏好高且估值底的消費(fèi)（食飲、醫(yī)藥、家電等）及成長股（數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國產(chǎn)替代）方向。