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核心觀點(diǎn)
　　 Snowflake是一種基于云的數(shù)據(jù)平臺(tái)，為組織提供存儲(chǔ)、管理和分析大量結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的能力。它旨在通過提供高度可擴(kuò)展和靈活的架構(gòu)來實(shí)現(xiàn)解決傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫和分析解決方案所面臨的挑戰(zhàn)，具備物理上分離但邏輯集成的存儲(chǔ)、計(jì)算和全局服務(wù)層。其底層采用了集中式存儲(chǔ)，中間的多集群計(jì)算層與存儲(chǔ)層完全分離，可根據(jù)每個(gè)工作負(fù)載的獨(dú)立需求來調(diào)整計(jì)算資源的大小，頂層的云服務(wù)可以提供和管理多種服務(wù)，具備高度的可擴(kuò)展性。在過去的幾年里，Snowflake經(jīng)歷了驚人的增長，營業(yè)收入從19財(cái)年的不到1億美元增長到23財(cái)年超過20.6億美元，年復(fù)合增長率超過115%。
　　Snowflake在數(shù)據(jù)倉庫領(lǐng)域市占率領(lǐng)先。持續(xù)的高營業(yè)額增長背后是Snowflake從Teradata、甲骨文、IBM和EMC等傳統(tǒng)企業(yè)手中奪取的市場份額。根據(jù)6sense的最新統(tǒng)計(jì)，按照客戶數(shù)量的口徑，Snowflake在數(shù)據(jù)倉庫市場占有率排名第一，達(dá)到19.14%。截至2023年4月30日，Snowflake數(shù)據(jù)云平臺(tái)在全球擁有超過8,000家客戶，客戶可以利用數(shù)據(jù)云平臺(tái)大規(guī)模地構(gòu)建并共享領(lǐng)先的數(shù)據(jù)應(yīng)用。目前Snowflake正在向AI發(fā)展靠攏，呈現(xiàn)“數(shù)據(jù)庫+AI”的模式，有望成為機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析最相關(guān)的云平臺(tái)。
　　Snowflake提前進(jìn)行AI領(lǐng)域布局，通過并購后與行業(yè)巨頭合作的方式推進(jìn)AI戰(zhàn)略。自2022年以來，Snowflake開始布局“數(shù)據(jù)+AI”模式，共先后并購六家相關(guān)公司，包括Streamlit，Applica，SnowConvert，Myst.AI，LeapYear，和Neeva。另外，Snowflake也積極和行業(yè)巨頭開展合作，包括微軟和英偉達(dá)等公司。
　　2023年Snowflake峰會(huì)彰顯公司在生成式AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略決心。6月26日-29日，Snowflake召開了2023年度峰會(huì)，會(huì)議圍繞“數(shù)據(jù)、Apps、AI”主題，展現(xiàn)了公司對于生成式AI技術(shù)的大力投入。除了邀請到NVIDIA的CEO黃仁勛親臨現(xiàn)場宣布達(dá)成合作外，在峰會(huì)上，Snowflake推出了多款生成式AI工具，包括Snowpark容器服務(wù)和Document AI。
　　生成式AI浪潮的興起引領(lǐng)了數(shù)據(jù)平臺(tái)廠商的新方向?？紤]到數(shù)據(jù)在生成式AI時(shí)代所處的關(guān)鍵地位，各大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)廠商對生成式AI帶來的機(jī)會(huì)也十分重視，像Snowflake、Databricks、星環(huán)科技等國內(nèi)外典型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件廠商都在大力發(fā)展生成式AI，將其產(chǎn)品從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施層向AI應(yīng)用與開發(fā)層延伸。其邏輯都是在基于其數(shù)據(jù)平臺(tái)的基礎(chǔ)上，增加生成式AI應(yīng)用開發(fā)、LLMOps、AI/ML工作流、向量數(shù)據(jù)庫等生成式AI所需的工具產(chǎn)品，為開發(fā)人員和工作人員提供更智能、更高效的數(shù)據(jù)平臺(tái)，幫助用戶快速構(gòu)建生成式AI應(yīng)用。此外，一些深耕垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件廠商更是在自身積累數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，推出自研垂類大模型，進(jìn)一步完善“AI+數(shù)據(jù)”的能力，將自身的數(shù)據(jù)能力更好地對外賦能。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)是人工智能大模型能力的基礎(chǔ)，具備大量數(shù)據(jù)積累的數(shù)據(jù)平臺(tái)廠商和深耕垂直領(lǐng)域的廠商有望在生成式AI的浪潮中持續(xù)受益。建議關(guān)注星環(huán)科技-U(688031，未評級)、新致軟件(688590，未評級)等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)