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兩大因素導致市場調整，結構性行情依舊，踏準板塊輪動節(jié)奏
　　一、上周五市場回顧
　　周四市場雖然出現小幅止跌，但沒抗住周五的殺跌，周五早盤，滬深三大指數開盤漲跌不一，之后震蕩走低。盤面上看，券商股陷入調整，周四大漲的燃氣、油服等資源股也集體下挫。午后，指數小幅回升后再度走低。盤面上，多數板塊下跌下，醫(yī)藥醫(yī)療板塊逆勢活躍。
　　全天看，行業(yè)方面，醫(yī)藥商業(yè)、化學制藥、中藥、房地產、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，證券、燃氣、保險、采掘、玻璃玻纖、貴金屬、煤炭、軟件開發(fā)、農牧飼漁等板塊跌幅居前；題材股方面，肝炎、熊去氧膽酸、新冠藥物、蒙脫石散等題材股漲幅居前，油氣設服、數字貨幣、跨境支付、數字確權、數字經濟等題材股跌幅居前。
　　整體上，個股漲少跌多，市場情緒低迷，賺錢效應非常差，兩市成交額7635億元，截止收盤，上證指數報3189.25點，下跌65.31點，跌幅2.01%，總成交額3391.87億；深證成指報10808.87點，下跌241.35點，跌幅2.18%，總成交額4243.04億；創(chuàng)業(yè)板指報2187.04點，下跌52.27點，跌幅2.33%，總成交額1938.88億；科創(chuàng)50指報938.77點，下跌20.40點，跌幅2.13%，總成交額425.14億。
　　二、上周市場回顧
　　上周滬深三大指數連續(xù)調整，滬指周跌幅3.01%，深證成指周跌幅3.82%，創(chuàng)業(yè)板周跌幅3.37%，科創(chuàng)50指數周漲幅3.79%。具體表現如下：在年內最大IPO上市以及醫(yī)藥反腐影響下，周一市場出現調整。盤面上看，權重股出現分化，券商小幅上漲，但醫(yī)藥、房地產、銀行及保險等權重股下跌，對指數帶來抑制。周二滬深三大指數縮量回踩，醫(yī)藥板塊集體反彈，金融地產等權重股調整。周三滬深三大指數繼續(xù)回踩，盤面上看，除醫(yī)藥醫(yī)療板股集體爆發(fā)外，多數板塊表現平平。期待的實質性政策內容遲遲未能落地，市場預期及情緒降溫，而與此同時，外貿數據繼續(xù)低迷，CPI數據首次轉負，市場擔心通縮風險，短期的低迷也在情理之中。周四滬深三大指數縮量收漲，燃氣、油服等資源周期股表現搶眼，共同帶領指數回升。此外機場航運、旅游、新股及次新股表現活躍。周五滬深三大指數集體下挫，盤面上看，券商股陷入調整，周四大漲的燃氣、油服等資源股也集體下挫，多數板塊下跌下，醫(yī)藥板塊逆勢活躍。
　　三、上周盤面點評
　　一是連續(xù)調整后的醫(yī)藥股集體大漲。近期醫(yī)藥股受利空影響集體調整，不過，我們在晨報中也反復提醒，無需過分擔心，市盈率處于低位的醫(yī)藥股已經具備配置價值，所以，周二集體大幅反彈，周三醫(yī)藥概念股集體大漲，周五再度集體大漲，也沒啥超預期的。消息面上，全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議近日在北京召開，會議指出，集中力量查處一批醫(yī)藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾。受此影響，近期醫(yī)藥股連續(xù)調整，對此，市場觀點眾說紛紜。展望后市，我們維持近期的觀點不變：對于醫(yī)藥股的調整無需過分擔心，畢竟，目前醫(yī)藥生物市盈率處于歷史低位水平，已經具備配置價值。另外，考慮到我國人口基數大，老齡化進程加快，醫(yī)藥需要旺盛，中長期看具有投資價值。不過，對于前期被爆炒的抗疫概念股，依舊保持規(guī)避。
　　二是券商股分化回落。近期連續(xù)走強的券商股分化回落。具體如下：周一低開高走，周二分化回落，周三延續(xù)調整，周四探底回升，周五集體大幅調整。展望后市，我們維持近期的觀點不變：后市券商板塊仍有機會，不追高，擇機低吸，高拋低吸為主。7月11日發(fā)布的2023年下半年策略報告中，推薦了券商和銀行等金融股的配置價值。根據歷史經驗，政策、估值、流動性及業(yè)績等都是推動的券商股行情的核心因素。目前看，政策支持?！盎钴S資本市場”，中國結算將進一步降低股票類業(yè)務最低結算備付金，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，滬深交易所都在研究“允許主板股票、基金等證券的申報數量在100股(份)起的基礎上，以1股為單位遞增”；估值處于底部區(qū)域，有吸引力；流動性上，國內貨幣依舊寬松；業(yè)績方面，下半年市場行情有望回暖，從而兩市成交額、證券發(fā)行規(guī)模、資管產品規(guī)模、自營投資收益、兩融余額等關鍵指標向上修復，證券行業(yè)有望拐頭向好。尤其是頭部券商與重點特色券商，有望充分享受資本市場發(fā)展紅利。
　　三是燃氣油服等板塊沖高回落。周四燃氣、油服、石油等板塊大漲，周五集體殺跌，板塊輪動依舊非?？臁Ｏ⒚嫔?，8月9日晚間，歐洲TTF天然氣期貨盤中大漲，起因是雪佛龍和伍德賽德能源集團澳大利亞工廠的工人投票決定罷工，市場擔憂這可能擾亂澳大利亞LNG出口，導致全球LNG供應緊張。除了澳大利亞工廠罷工外，歐洲天然氣價格利好的消息還不少，包括挪威季節(jié)性維護的潛在延誤、上個月歐洲液化天然氣進口量的下降以及天氣因素等。天然氣價格上漲，利好相關燃氣板塊，同時對原油、煤炭等傳統(tǒng)能源也有間接利好。
　　四是超導等題材股沖高回落。周一超導概念股大漲，周二至周五連續(xù)調整。消息面上，近日韓國一團隊發(fā)表論文稱發(fā)現了全球首個常壓室溫超導體，關于該研究的真假目前還未有定論。