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事件：8月24日，天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展京津冀“3+N”聯(lián)盟電生理類(lèi)醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動(dòng)采購(gòu)有關(guān)工作的通知》，涉及11個(gè)類(lèi)別，三種采購(gòu)模式，采購(gòu)周期為1年，中選結(jié)果實(shí)際執(zhí)行日由聯(lián)盟各地區(qū)確定。
　　集采品類(lèi)、模式、最高有效申報(bào)價(jià)與福建省聯(lián)盟集采一致。從價(jià)差來(lái)看，本次京津冀3+N聯(lián)盟集采按照不同采購(gòu)模式區(qū)分，1）系統(tǒng)采購(gòu)模式降幅≥30%即可中選，按照價(jià)差不同，確定獲得的基礎(chǔ)量和調(diào)出分配量，直至價(jià)差達(dá)50%，獲得自身的80%采購(gòu)需求量，0%的調(diào)出分配量。價(jià)差≥50%企業(yè)可參與剩余采購(gòu)需求量分配中，同時(shí)價(jià)差≥50%企業(yè)的前三名可參與額外需求量的分配（為采購(gòu)單元2、3、4中所有系統(tǒng)采購(gòu)需求量的10%）。2）部件采購(gòu)模式中，同一競(jìng)價(jià)單元內(nèi)，按照企業(yè)排名順序，確定獲得擬中選資格的企業(yè)。
　　采購(gòu)量分配合理，有利于提高企業(yè)積極性。心臟介入電生理器械方面，根據(jù)不同降幅，明確了相應(yīng)的基礎(chǔ)采購(gòu)量和調(diào)出分配量，系統(tǒng)采購(gòu)中，降幅在50%以上即可獲得80%自身采購(gòu)量。部件采購(gòu)中，中選企業(yè)按排名分為ABCD四類(lèi)，根據(jù)不同排名獲得基礎(chǔ)量不等，A1類(lèi)企業(yè)基礎(chǔ)量為首年采購(gòu)量的100%。
　　本次集采規(guī)則有利于國(guó)產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。整體來(lái)看，本次京津冀3+N聯(lián)盟集采規(guī)則與福建省聯(lián)盟基本一致，根據(jù)福建省聯(lián)盟集采結(jié)果來(lái)看，共16家企業(yè)中選，平均降幅49%。以心臟介入電生理手術(shù)中量較大的房顫消融手術(shù)為例，單臺(tái)手術(shù)耗材成本將由集采前的平均7.6萬(wàn)元降低至集采后的4.2萬(wàn)元。目前海外三巨頭（強(qiáng)生、雅培、美敦力）仍然占據(jù)主要地位，電生理介入器械國(guó)產(chǎn)化率約10-15%，從福建聯(lián)盟集采結(jié)果看，組套模式中外資廠商仍然占據(jù)主要地位，但單件采購(gòu)模式中，國(guó)產(chǎn)主要廠商基本全部中標(biāo)，其中微電生理在兩種采購(gòu)模式中中標(biāo)數(shù)量均排名第一，并成為唯一中標(biāo)的“高密度標(biāo)測(cè)導(dǎo)管”廠商。預(yù)計(jì)集采后國(guó)產(chǎn)廠商份額有望進(jìn)一步提升。同時(shí)國(guó)產(chǎn)高端創(chuàng)新產(chǎn)品如微電生理球囊型冷凍消融導(dǎo)管以及冷凍消融設(shè)備已于2023.8獲批上市，未來(lái)份額有望提升。
　　投資建議：隨著電生理集采規(guī)則公布，我們認(rèn)為，隨國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品線(xiàn)逐漸補(bǔ)齊，集采后國(guó)內(nèi)公司的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。相關(guān)標(biāo)的如電生理板塊的惠泰醫(yī)療、微電生理等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，銷(xiāo)售放量不及預(yù)期。