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事件概括：電科數(shù)字于8月25日發(fā)布2023年半年報(bào)。公司2023上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.59億元，同比增長0.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比下降4.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.29億元，同比下降18.56%?；久抗墒找鏋?.1920元/股。
　　數(shù)字化產(chǎn)品核心能力持續(xù)提升，業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。報(bào)告期內(nèi)，公司數(shù)字化產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入1.40億元，同比增長193.91%，毛利同比增長291.67%。主要源于公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)字引擎、大模型、行業(yè)數(shù)智等技術(shù)方向，持續(xù)投入自主產(chǎn)品研發(fā)。此外，受制于經(jīng)濟(jì)下行壓力供需不足，行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入38.11億元，同比下降2.54%，毛利同比增長8.30%，毛利率同比提升1.80個(gè)百分點(diǎn)。公司聚焦數(shù)據(jù)中心工程業(yè)務(wù)，積極開拓IDC運(yùn)營業(yè)務(wù)的積極影響促使數(shù)字新基建板塊收入3.22億元，同比增長12.29%。
　　費(fèi)用率控制良好，研發(fā)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)2023半年報(bào)，公司2023上半年銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用分別為3.57、1.06億元，同比增長24.60%、14.36%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張及人員增長，以及在職工薪酬上加大投入、而相應(yīng)增長。報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)投入2.13億，同比增長5.45%。公司重點(diǎn)研發(fā)AI智能推理模塊硬件產(chǎn)品，構(gòu)建數(shù)字孿生引擎軟件產(chǎn)品，研制數(shù)據(jù)價(jià)值洞察分析平臺(tái)軟件產(chǎn)品，打造大模型產(chǎn)品“智弈”、證券期貨極速交易服務(wù)平臺(tái)軟件產(chǎn)品與銀行數(shù)據(jù)中心運(yùn)營平臺(tái)軟件產(chǎn)品。
　　信創(chuàng)國產(chǎn)化項(xiàng)目拓展迅猛，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步構(gòu)建。公司持續(xù)深化與信創(chuàng)、國產(chǎn)化等重點(diǎn)廠商的合作，提供方案咨詢認(rèn)證、產(chǎn)品適配優(yōu)化、技術(shù)推廣培訓(xùn)、開源軟件治理等相關(guān)服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，公司與主要國產(chǎn)化頭部廠商的合作規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位，行業(yè)信創(chuàng)新簽同比增長約71%。公司與上交所、上海聯(lián)通等行業(yè)客戶共建信創(chuàng)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；重點(diǎn)推進(jìn)金融信創(chuàng)，穩(wěn)定運(yùn)營中國人民銀行金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室授權(quán)實(shí)驗(yàn)室，順利實(shí)現(xiàn)交通銀行開源治理平臺(tái)上線運(yùn)行。此外，公司成功落地民航二所2.49億元等大型信創(chuàng)標(biāo)桿應(yīng)用；積極打造自有信創(chuàng)產(chǎn)品，數(shù)據(jù)價(jià)值洞察分析平臺(tái)軟件產(chǎn)品“DVinSight”獲得上海軟協(xié)信創(chuàng)工委會(huì)頒發(fā)的信創(chuàng)產(chǎn)品評(píng)估證書。
　　投資建議：公司圍繞“打造行業(yè)數(shù)字化整體解決方案頭部企業(yè)”全新戰(zhàn)略定位，發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值，開展業(yè)務(wù)數(shù)智賦能，構(gòu)建多樣化智慧應(yīng)用場(chǎng)景解決方案，在金融、交通、水利、醫(yī)療、制造等重點(diǎn)關(guān)鍵行業(yè)均取得突破。預(yù)計(jì)公司2023-2025年的營業(yè)收入分別為109.30、125.87、145.52億元；歸母凈利潤分別為5.93、7.02、8.36億元，對(duì)應(yīng)PE分別為24、20、17倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，信創(chuàng)業(yè)務(wù)不及預(yù)期，產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。