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公司發(fā)布2023年中報(bào)，23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.5億元，同增11.1%，歸母凈利0.5億元，同增23.3%，EPS0.12元，同增33.3%。23Q2營(yíng)收13.8億元，同增2.1%，歸母凈利0.3億元，同增16.9%。公司業(yè)績(jī)持續(xù)轉(zhuǎn)好，訂單承接回升，維持公司增持評(píng)級(jí)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　營(yíng)收凈利雙增。23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.5億元，同比增長(zhǎng)11.1%，累計(jì)歸母凈利0.5億元，同增23.3%，EPS0.12元，同增33.3%；23Q2營(yíng)收13.8億元，同增2.1%，歸母凈利0.3億元，同增16.9%。23H1經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈額為1.6億元，同減25.7%，23Q2經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額為146.5萬(wàn)元，同增14.2%。
　　 23Q2訂單進(jìn)一步回升。根據(jù)公司新簽銷售合同情況簡(jiǎn)報(bào)披露，23H1累計(jì)新簽銷售合同額約36.5億元，同增42.3%，已中標(biāo)尚未簽訂銷售合同的金額合計(jì)5.0億元；23Q2累計(jì)新簽銷售合同額約20.1億元，同增72.3%，單季新簽訂單進(jìn)一步回升。
　　江西富煌和河南富煌完成產(chǎn)能擴(kuò)建，三大制造基地全面投入運(yùn)營(yíng)，為市場(chǎng)拓展提供了堅(jiān)實(shí)保障。產(chǎn)能擴(kuò)張使得公司核心區(qū)外業(yè)務(wù)快速發(fā)展，
　　23H1公司中南、西北地區(qū)營(yíng)收增速分別達(dá)30.8%、265.6%，營(yíng)收分別占比提升至13.7%、3.0%。華東核心區(qū)域內(nèi)加快推行戰(zhàn)略合作，公司積極進(jìn)軍山東及其周邊的住宅綠色建筑和裝配式建筑市場(chǎng)，與山東華茂鋼構(gòu)有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，在萊陽(yáng)市建立了大型裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的智能制造基地，借助一體化經(jīng)營(yíng)策略和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，成功整合了產(chǎn)業(yè)資源，建立了完善的供應(yīng)鏈協(xié)同合作體系，有望進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
　　估值公司訂單業(yè)績(jī)穩(wěn)增，維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入分別為59.4、68.2、76.6億元，歸母凈利分別為1.65、2.41、2.99億元；EPS分別為0.38、0.55、0.69元；市盈率15.7、10.7、8.7倍。維持公司增持評(píng)級(jí)。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大減低內(nèi)部管理效率，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，大宗原材料價(jià)格波動(dòng)。