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華泰證券公布2023半年報(bào)。2023年公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收183.69億元，同比+13.63%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)人民幣65.56億元，同比+21.94%。2023Q2營(yíng)業(yè)收入93.76億元，同比+5.09%。
　　歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)33.11億元，同比+4.74%。2023年上半年加權(quán)平均ROE4.23%，同比增加0.54個(gè)百分點(diǎn)。
　　大財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，領(lǐng)先地位穩(wěn)固，子公司向好發(fā)展。2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入68.02億元，同比-18.99%。股票及混合公募基金保有規(guī)模人民幣1,297億元，行業(yè)排名第二，非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模人民幣1,517億元，行業(yè)排名第二。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，2023年上半年，華泰資產(chǎn)管理總規(guī)模4570.01億元，南方基金、華泰柏瑞基金分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.85、2.37億元，分別同比+11.17%、+20.92%。
　　機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，大投行體系下各業(yè)務(wù)穩(wěn)步向前，行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。2023年上半年投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入16.10億元，同比-4.79%。傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)方面，2023年上半年股承、債承金額分別為724.28、5649.02億元，2023年上半年，公司股權(quán)承銷數(shù)量40家，行業(yè)排名第三。衍生品業(yè)務(wù)方面，2023年上半年收益互換業(yè)務(wù)存續(xù)合約筆數(shù)7536筆，存續(xù)規(guī)模1,120.74億元；場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)存續(xù)合約筆數(shù)1,861筆，存續(xù)規(guī)模1,185.66億元。自營(yíng)業(yè)務(wù)方面，業(yè)績(jī)提升，表現(xiàn)亮眼。2023H1實(shí)現(xiàn)收入88.06億元，同比+55.71%。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：結(jié)合近年估值中樞，給予公司A股2023年1.40xPB估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值24.23元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)；考慮A股/港股溢價(jià)，給予H股對(duì)應(yīng)合理價(jià)值15.75港元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：營(yíng)收結(jié)構(gòu)大幅波動(dòng)，投行競(jìng)爭(zhēng)加劇。市場(chǎng)萎靡等。