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要點(diǎn)概覽一鋼材需求進(jìn)入旺季，環(huán)比回升幅度有限，地產(chǎn)新開工疲弱仍影響復(fù)蘇成色，庫(kù)存繼續(xù)下降。政策穩(wěn)增長(zhǎng)加碼，基建、制造業(yè)邊際企穩(wěn)，房地產(chǎn)疲弱局面仍有待改善，一、二線城市各種限制性措施逐漸放松，制激效果有待觀察。產(chǎn)量有所回升，鐵水再創(chuàng)年內(nèi)新高，供應(yīng)相對(duì)偏高，關(guān)注粗鋼平控進(jìn)展。由于需求復(fù)蘇信心不足，盤西承壓回落，關(guān)注區(qū)間下沿支撐。焦炭方面，供需穩(wěn)中偏緊，首輪提漲落地，成本端仍有支撐，下游鋼材情緒轉(zhuǎn)弱，盤西波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)。焦煤方面，供應(yīng)依然偏緊，下游鋼材情緒轉(zhuǎn)弱，盤面波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)。
　　終端需求一環(huán)比小幅回升。本周，鋼材現(xiàn)貨相對(duì)平穩(wěn)，上海螺紋3830元/噸(持平)，上海熱卷3870元/噸(-20)。螺紋表觀消費(fèi)量284.6萬噸(+6.9)，全國(guó)建材貿(mào)易商日均成交14.6萬噸(-0.6)。螺紋社庫(kù)下降4.6%，廠庫(kù)下降2.4%，熱卷社庫(kù)上升1.5%，廠庫(kù)上升5.2%。需求進(jìn)入旺季，回暖節(jié)奏波折，幅度相對(duì)有限，地產(chǎn)新開工疲弱仍影響復(fù)蘇成色。庫(kù)存繼續(xù)下降，整體處于相對(duì)低位，關(guān)注需求復(fù)蘇及去庫(kù)持續(xù)性。
　　鋼鐵供給一鐵水再創(chuàng)年內(nèi)新高。本周，全國(guó)247家鋼廠高爐開工率84.47 (+0.同爐產(chǎn)能利用率93.03 (+0.38)，日均鐵水產(chǎn)量248.85萬噸(+1.01)。螺紋周產(chǎn)量255.37萬噸(+7.7)，長(zhǎng)流程226.45 (+6.48) ,短流程28.92 (+1.22) :熱卷周產(chǎn)量315.79萬噸(+6.89) .估算的螺紋長(zhǎng)流程毛利-129元/噸，短流程毛利-246元/噸，熱卷毛利-139元/噸。鐵水再創(chuàng)年內(nèi)新高，原料維持強(qiáng)勢(shì)，下游承接能力不足，鋼廠利潤(rùn)繼續(xù)下滑,延續(xù)小幅虧損態(tài)勢(shì)，關(guān)注粗鋼平控進(jìn)展。
　　焦炭一首輪提漲落地。鐵水產(chǎn)量維持高位，鋼廠按需采購(gòu)為主，節(jié)前有一定補(bǔ)庫(kù)需求，爐料需求保持良好。現(xiàn)貨首輪提漲落地，不過原料煤依然較為強(qiáng)勢(shì)，焦企利潤(rùn)修復(fù)有限，開工率仍有小幅回落，產(chǎn)地庫(kù)存維持低位。供需穩(wěn)中偏緊，部分焦企開啟第二輪提漲，焦鋼博弈加劇。成本端仍有支撐，下游鋼材情緒轉(zhuǎn)弱，盤面波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)。
　　焦煤一供應(yīng)依然偏緊。煤礦事故頻發(fā)，安全檢查趨嚴(yán)，復(fù)產(chǎn)較為緩慢，供應(yīng)依然偏緊。鐵水維持高位，焦企造當(dāng)補(bǔ)庫(kù)，煤礦出貨順暢，產(chǎn)地庫(kù)存繼續(xù)下降。蒙煤通關(guān)高位震蕩，口岸氛圍良好，澳煤進(jìn)口優(yōu)勢(shì)不大。供應(yīng)依然偏緊，下游鋼材情緒轉(zhuǎn)弱,盤面波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大幅下滑，去產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)加碼。