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隔夜美國三大指數(shù)連續(xù)兩日收漲，呈現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)跡象，其中，石油股強(qiáng)，芯片股與中概股逆勢下跌。昨日A股滬深兩市大幅低開後尾盤跌幅收窄，港股半日市尾盤小幅收漲，其中，消費(fèi)電子、無人駕駛汽車等強(qiáng)勢，酒旅消費(fèi)、地產(chǎn)等弱。市場消息看，昨夜美聯(lián)儲(chǔ)官員鴿派言論稱，最近長端美債收益率飆升有加息一次的效果，美聯(lián)儲(chǔ)再次緊縮的必要性下降；美聯(lián)儲(chǔ)副主席傑弗遜亦表示在近期美國國債收益率大幅飆升後，官員處於比較謹(jǐn)慎的狀態(tài)，這一系列言論反映了美聯(lián)儲(chǔ)呵護(hù)美債與美股的態(tài)度。同時(shí)中東地緣局勢引起供應(yīng)鏈擔(dān)憂，國際原油和歐洲天然氣的價(jià)格再次大幅拉升，高企的通脹仍是市場重要憂慮所在。在高利率與通脹預(yù)期回升的背景下，預(yù)計(jì)美股仍需要時(shí)間消化一系列擾動(dòng)。國內(nèi)市場看，摩根大通及花旗銀行均上調(diào)中國2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測至5%，其中，花旗強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)底部到來；美國國會(huì)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默帶隊(duì)訪華，並與習(xí)主席會(huì)面；昨日半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈亦傳出好消息，三星電子和SK海力士獲得許可在華工廠提供半導(dǎo)體設(shè)備。這些讓市場對(duì)中美關(guān)係緩和預(yù)期升溫，利於增強(qiáng)國際資金對(duì)中國資產(chǎn)的信心，有利於A股與港股企穩(wěn)。國內(nèi)政府繼續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場，國內(nèi)為解決地方債務(wù)與地產(chǎn)債務(wù)大力推行化債方案，發(fā)行特別國債規(guī)模超預(yù)期。然而需要謹(jǐn)慎的是中美利差擴(kuò)大及中國地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)處理不明朗所帶來的憂慮。綜合來說，外圍市場出現(xiàn)短期積極信號(hào)，國內(nèi)消息面繼續(xù)正面，預(yù)計(jì)港股有望企穩(wěn)反彈。策略上，繼續(xù)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)及技術(shù)創(chuàng)新突破所帶來的終端產(chǎn)品的銷售增長機(jī)會(huì)，如：智能駕駛、機(jī)器人、消費(fèi)電子等，強(qiáng)調(diào)硬科技投資的邏輯。