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核心觀點：近期邏輯層面，本周華為、人工智能、減肥藥概念持續(xù)發(fā)酵，芯片、汽車板塊熱度上升。中期熱點層面，與上周相比，過去40天內創(chuàng)250日新高個股數(shù)量由二十名開外上升至前二十名的行業(yè)有消費電子和通信行業(yè)，主要受到景氣回升和技術升級帶動。市場風格層面，近期，市場整體上缺乏主線，成長領域涌現(xiàn)部分熱點，華為概念內部持續(xù)輪動，醫(yī)藥板塊持續(xù)異動，市場風格逐漸向小盤遷移。
　　近期熱點邏輯判別：從行業(yè)漲停數(shù)量來看，汽車零部件、光學光電子、化學制藥、消費電子、消費電子零部件及組裝位居前五；從概念漲停數(shù)量來看，華為概念、新能源汽車、機器人概念、比亞迪概念、小米概念等概念活躍。近期熱點邏輯上來看，本周華為、人工智能、減肥藥概念持續(xù)發(fā)酵，芯片、汽車板塊熱度上升。
　　從行業(yè)新高看中期熱點變動：過去40天內創(chuàng)250日新高個股數(shù)量長期位于行業(yè)前二十名的行業(yè)有：汽車零部件、環(huán)保、計算機應用、通用設備、專用設備、軟件開發(fā)、電力設備、水務及水治理、半導體及元件、證券、化工合成材料、化學制品、化學制藥、房地產開發(fā)、IT服務、住宅開發(fā)、消費電子、建筑裝飾、通信設備、計算機設備。與上周相比，過去40天內創(chuàng)250日新高個股數(shù)量由二十名開外上升至前二十名的行業(yè)有：消費電子和通信設備。多款新品上市對下游換機需求產生了積極拉動作用；同時華為發(fā)布了首個5G-A全系列產品解決方案，將推動5G-A的商業(yè)化進程，從而促進通信設備的上漲。目前手機大廠已對5G-A芯片在能力驗證中，預計2024年上半年商用。
　　市場風格跟蹤：7月初以來，大盤的預期差不斷涌現(xiàn)，隨著一系列資本市場改革措施和穩(wěn)增長政策的推出，在順周期和大金融帶動下大盤和價值占優(yōu)。近期，市場整體上缺乏主線，成長領域涌現(xiàn)部分熱點，華為概念內部持續(xù)輪動，醫(yī)藥板塊持續(xù)異動，市場風格逐漸向小盤遷移。
　　風險提示：國內經濟復蘇或者穩(wěn)增長政策的效果不及預期，中美關系惡化，海內外經濟衰退。