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事件。TrendForce預(yù)測(cè)Q4 DRAM合約價(jià)格可能以3-8%的幅度上漲。
　　DRAM細(xì)分品類Q4表現(xiàn)或有差異。根據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，PCDRAM四季度DDR4品類有望上漲0-5%，DDR5品類有望上漲3-8%；服務(wù)器DRAM四季度DDR4品類價(jià)格或持平，DDR5品類或下跌0-5%；圖形DRAM四季度有望上漲3-8%；消費(fèi)級(jí)DRAM四季度有望上漲3-8%。
　　存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)DRAM行情上漲。根據(jù)閃存市場(chǎng)，10月10日當(dāng)周資源端延續(xù)漲價(jià)趨勢(shì)，DDR4漲幅明顯，16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT分別漲至2.55/2.25/1.39/1.15美元。受減產(chǎn)效果驅(qū)動(dòng)，原廠庫(kù)存壓力得到釋放，加上制程切換令舊制程產(chǎn)品產(chǎn)出減少，令部分design-in產(chǎn)品的指定資源呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。并且由于是備貨需求，市場(chǎng)對(duì)短期漲幅存在高度博弈，在終端需求明顯回暖前，市況會(huì)受備貨動(dòng)作的影響呈忽冷忽熱的波動(dòng)。不過(guò)存儲(chǔ)已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇周期，預(yù)計(jì)會(huì)在持續(xù)博弈中走出行情。
　　投資建議：我們建議關(guān)注DRAM價(jià)格上漲對(duì)存儲(chǔ)公司盈利水平的提升，關(guān)注兆易創(chuàng)新等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高于預(yù)期，終端需求回暖不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)影響。