>> 國投安信期貨-山東省生豬產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告-231026
| 上傳日期： |
2023/10/27 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
國投安信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
楊蕊霞 |
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今年以來我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、豬價(jià)低迷、養(yǎng)殖虧損的現(xiàn)狀，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能去化階段。當(dāng)前仔豬虧損加劇、疫情時(shí)有擾動(dòng)、凍品庫存仍待出庫、傳統(tǒng)需求旺季即將來臨，多種因素影響著豬價(jià)未來走勢。帶著以上問題，10月16日-10月20日我們走訪了山東地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，調(diào)研地區(qū)包括青島、濰坊及臨沂，調(diào)研對象包括4家養(yǎng)殖企業(yè)、4家屠宰企業(yè)、1家調(diào)運(yùn)企業(yè)及1家飼料企業(yè)。根據(jù)實(shí)際走訪調(diào)研情況，我們對行業(yè)現(xiàn)狀作了以下梳理總結(jié)。
1、疫病情況:據(jù)反饋，山東膠東地區(qū)生豬疫病情況比較嚴(yán)重，包括煙臺威海等地，從9月份或10月份開始發(fā)病，去年和前年膠東地區(qū)基本沒有發(fā)病。疫情對母豬影響最大。濰坊某公司投了全國最大的無害化處理公司，在全國都有工廠。據(jù)反饋今年比往年有所增長，原因可能是疫情或者是其他疾病。今年從3月份開始，大豬無害化的變多了。某企業(yè)表示，湖南湖北河南小豬一直在市場銷售。
2、母豬淘汰情況:青島地區(qū)最近淘汰母豬的比較多。某生豬調(diào)運(yùn)兼養(yǎng)殖的企業(yè)表示，現(xiàn)在淘汰母豬的很多。目前自己企業(yè)有2000頭母豬，但計(jì)劃等斷奶就進(jìn)行母豬淘汰，后期打算外采仔豬。目前6公斤仔豬最低價(jià)格80元/頭，該企業(yè)采購的江西仔豬價(jià)格為110元/頭，但是自己的仔豬落地成本在300元/頭以上。該企業(yè)養(yǎng)殖的母豬是一胎齡，已經(jīng)計(jì)劃淘汰了。目前散戶和中型養(yǎng)殖場母豬淘汰的較多，集團(tuán)場淘汰的較少。10月份以后母豬淘汰的比較多。9月初開始這邊大規(guī)模發(fā)病?，F(xiàn)在病豬小豬每天1000到2000多頭，以前幾百頭。濰坊地區(qū)母豬正常淘汰，有企業(yè)表示因?yàn)橐卟〉那闆r有一些母豬淘汰，之前有1萬多頭母豬，現(xiàn)在下滑至8000頭左右。臨沂某屠宰企業(yè)表示，最近淘汰母豬的增多了。從9月份以后，過了雙節(jié)尤其。淘汰母豬從東北及河南的過來比較多。
3、集團(tuán)場產(chǎn)能情況:某集團(tuán)場現(xiàn)有母豬存欄12萬頭，目標(biāo)是擴(kuò)張至能繁母豬產(chǎn)能達(dá)到25萬頭，加上后備母豬達(dá)到30萬頭。明年集團(tuán)目標(biāo)出欄量600萬頭。但也有某集團(tuán)場在淘汰產(chǎn)能，某地區(qū)的兩個(gè)養(yǎng)殖場都要淘汰，每個(gè)養(yǎng)殖場有5000頭母豬。
4、行業(yè)結(jié)構(gòu)變化:整體來看，散戶去化的趨勢仍在延續(xù)，主要是疫病防控壓力大。青島平度地區(qū)，散戶近兩年的養(yǎng)殖量減少了三分之二，主要是因?yàn)樯i疫病難以防控。濰坊臨朐地區(qū)，這幾年散戶產(chǎn)能去化的數(shù)量去掉了50-70%?，F(xiàn)在留下來的散戶比較頑強(qiáng)。很多養(yǎng)殖戶多年從事養(yǎng)豬，不做生豬養(yǎng)殖的話難以勝任其他工作。但是目前疫病風(fēng)險(xiǎn)很大，而農(nóng)戶不懂防疫，防疫能力較弱。從去年到今年的去化也有20%。雄坊峽山某企業(yè)表示，散戶退出今年有所增加。今年年初清場的散戶幾乎都不養(yǎng)了。能繁母豬100頭以下的散戶有很多退出，能繁母豬100到1000頭的群體還在堅(jiān)持。而從屠宰企業(yè)的反饋來看，目前屠宰企業(yè)收的豬源也僅有較少一部分來自散戶，某企業(yè)表示僅10-15%豬源來自散戶。
5、出欄體重情況:整體來看大部分都是標(biāo)豬出欄，120-125公斤為主。集團(tuán)場基本都是按計(jì)劃出欄，不會進(jìn)行持續(xù)的壓欄或者提前出欄，即使出欄體重有調(diào)整，也基本壓欄控制在1周以內(nèi)。某集團(tuán)場1現(xiàn)在出欄體重125公斤，出欄一般是按計(jì)劃出欄,不壓欄，到日齡就出，出欄日齡為192天。某集團(tuán)場2，出欄體重125公斤，體重低的不允許銷售。某養(yǎng)殖企業(yè)3表示，目前出欄體重240-250斤,低于240斤，屠宰場不收。某養(yǎng)殖企業(yè)4，出欄體重是標(biāo)豬，壓欄不允許超過1周。某自繁自養(yǎng)企業(yè)，由于對后期價(jià)格比較樂觀，目前體重在300斤以上。某屠宰企業(yè)1，目前屠宰體重在125-140公斤。某屠宰企業(yè)2，屠宰標(biāo)豬為主，120公斤左右，不允許超過130公斤,否則消費(fèi)端不認(rèn)。
6、肥標(biāo)豬情況:今年沒有大豬。去年11月到現(xiàn)在生豬養(yǎng)殖一直在虧損，沒有人敢養(yǎng)大豬。
7、屠宰企業(yè)情況:總體來看，企業(yè)表示屠宰量較為低迷，需求形勢不太樂觀。另外，屠宰企業(yè)屠宰標(biāo)豬基本都虧損，現(xiàn)金流壓力大，很多企業(yè)都有賬期。另外，今年存凍品的企業(yè)基本都虧損，且很多企業(yè)仍有凍品沒有出，四季度仍然存在凍品出庫壓力。濰坊某屠宰企業(yè)1，當(dāng)前屠宰沒有利潤，凈利潤每頭虧損10-20元。上個(gè)月日最高屠宰量1400-1500頭，去年中秋節(jié)2000頭左右。目前日屠宰量在1000-1100頭左右。上半年做了凍品，現(xiàn)在還有4000噸，之前最高6000噸。凍品貿(mào)易商不接貨，拿貨很謹(jǐn)慎。上半年做凍品的幾乎都虧損。上半年主動(dòng)做分割，下半年被動(dòng)做分割。目前蜃宰的豬源10-15%來自散戶，其余全部集團(tuán)公司。濰坊某屠宰企業(yè)2，屠宰每頭凈虧損70-100元。屠宰量方面，目前日屠宰量3000多頭，中秋節(jié)最高4600頭。9月初2500-2800頭。去年現(xiàn)在4800-5500頭。臨沂某屠宰企業(yè)，現(xiàn)在凍品庫存所剩不多，還有2800多噸，之前在5-6月份銷售的差不多了。凍品庫存最高時(shí)候有6000噸。目前企業(yè)鮮銷率在85%左右。某企業(yè)表示，現(xiàn)在屠宰企業(yè)資金壓力較大，有的屠宰企業(yè)為了能結(jié)算屠宰豬源的豬款，需要虧錢去銷售凍品。
8、養(yǎng)殖成本:被調(diào)研企業(yè)當(dāng)期出欄生豬養(yǎng)殖成本普遍在7-8元/斤，但由于仔豬價(jià)格大幅下降及飼料成本下降，預(yù)計(jì)當(dāng)前補(bǔ)欄仔豬至年后出欄生豬的養(yǎng)
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