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23Q3地產(chǎn)倉(cāng)位小幅提升，持續(xù)看好優(yōu)質(zhì)房企機(jī)遇
　　23Q3公募基金地產(chǎn)股持倉(cāng)市值占比小幅提升，北上資金地產(chǎn)股持倉(cāng)市值占比小幅下降，前者持倉(cāng)市值環(huán)比提升4%，后者持倉(cāng)市值連續(xù)創(chuàng)出2017年以來(lái)新低。公募基金持股集中度連續(xù)四個(gè)季度下降。市場(chǎng)關(guān)注度更為分散，從增持個(gè)股來(lái)看，更關(guān)注城中村改造與保障房等市場(chǎng)熱點(diǎn)題材或概念的相關(guān)標(biāo)的。而銷售市場(chǎng)尚未完全復(fù)蘇，9月貝殼二手房?jī)r(jià)格指數(shù)環(huán)比仍下滑，期待更多城市更好落實(shí)優(yōu)化地產(chǎn)政策，并與其他一攬子經(jīng)濟(jì)政策形成合力，共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，穩(wěn)定居民房?jī)r(jià)預(yù)期和購(gòu)房需求。
　　上周行情回顧
　　上周滬深300指數(shù)上漲1.48%，房地產(chǎn)開發(fā)板塊上漲0.22%，恒生指數(shù)上漲1.32%，中華內(nèi)房股指數(shù)上漲1.15%，恒生物業(yè)服務(wù)及管理指數(shù)上漲2.50%。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　我們看好具備充裕供應(yīng)彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強(qiáng)補(bǔ)貨能力的優(yōu)質(zhì)房企。重點(diǎn)推薦：1）A股開發(fā)：城建發(fā)展、濱江集團(tuán)、萬(wàn)科A等；2）港股開發(fā)：越秀地產(chǎn)、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、華潤(rùn)置地、中國(guó)海外發(fā)展等；3）物管公司：中海物業(yè)、保利物業(yè)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、招商積余、濱江服務(wù)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策、行業(yè)基本面下行、部分房企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。