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上周五兩市全天震蕩走低，滬指跌0.47%報3038點，深成指跌0.53%報9978點，兩市成交額較為萎縮，合計成交8274億元，而一直關注的北向資金單邊流出，全天凈賣出近50億元。從盤面上看，燃氣股集體走強，東方環(huán)宇、德龍匯能漲停。醫(yī)藥商業(yè)概念股震蕩走強，一心堂漲停。存儲芯片概念股開盤沖高，力源信息、好上好漲停。煤炭、電力股尾盤異動，云煤能源漲停。而算力概念股展開調(diào)整，思特奇跌超10%，真視通跌停。此外高位股繼續(xù)大跌，海立股份、天普股份、偉時電子盤中均上演“天地板”。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。從技術面上看，上周滬指已連續(xù)4個交易日在3055-3063點之間區(qū)域頻繁遇阻，上周五收出縮量小陰線，考慮到指數(shù)連續(xù)反彈以來積累了一定的獲利盤，市場在這個位置震蕩屬于正常走勢，本周滬指或重返反彈節(jié)奏，而創(chuàng)業(yè)板指大概率追隨滬指反彈。從時間周期看，周三為市場變盤窗口，關注量能和市場情緒的變化，量能或決定反彈的高度，短期關注滬指上方3075點附近的阻力和下方3000點附近支撐。
　　資金方面：
　　2023年10月17日，為維護銀行體系流動性合理充裕，央行以利率招標方式開展了2030億元7天期逆回購操作，中標利率分別為1.80%。由于當日有430億元逆回購到期，央行公開市場實現(xiàn)凈投放1600億元。面對實體需求仍顯不足、MLF（中期借貸便利）迎來到期高峰、再融資債券繼續(xù)發(fā)行等因素，央行維持流動性合理充裕的措施是大概率事件。關注到本周央行公開市場將有12500億元逆回購和8500億元MLF到期，從央行的公開市場操作的表現(xiàn)來看，近期凈投放量大幅增加，為實體經(jīng)濟提供有力支持。同時，為特殊再融資債券發(fā)行營造適宜環(huán)境。總體上央行穩(wěn)健偏寬松的基調(diào)不變，有助于穩(wěn)定市場預期，從而促進經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇。
　　資訊方面：
　　應美國財政部部長耶倫邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人何立峰于8日至12日訪問美國。訪美期間，何立峰副總理與耶倫財長舉行多輪會談并共進工作晚餐，會談時間累計達10個小時。會談期間，雙方就中美經(jīng)濟關系、中美及全球宏觀經(jīng)濟和金融穩(wěn)定、應對全球性挑戰(zhàn)和雙方關切等議題交換意見，會談坦誠、務實、深入，富有建設性。（央視新聞）中美雙方先后在外交、經(jīng)貿(mào)領域密集進行的高級別會談，以及在軍控等領域的磋商，為即將在美國舊金山舉行中美元首會晤打下了堅實基礎，整體來看會晤的結果還是積極的，基本符合兩邊的預期。而中美關系重回穩(wěn)定更有利于全球資本市場穩(wěn)定，A股反彈或漸入佳境。
　　操作策略：上周市場沖高回落，兩市量能有所擴大。主要原因技術指標超買壓力，使得市場反彈趨緩，投資者做多意愿略顯不足。而關注到壓制市場的多重因素迎來積極邊際變化，如北向資金的擾動趨緩，市場牛熊轉換信心出現(xiàn)恢復，地緣政治的擾動也有所降低，隨著國家隊的增持和上市公司的密集回購，市場多空失衡格局或修復。中期看，隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺，經(jīng)濟修復進程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上，在市場有效發(fā)力之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，超跌的“機構重倉品種”有望成為市場重新反彈的主要推動力，關注華為產(chǎn)業(yè)鏈和部分布局半導體、醫(yī)藥股的修復性反彈機會。
　　（婁春雷，執(zhí)業(yè)證書編號S0680618120002）