>> 山西證券-電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：寧德時(shí)代與國(guó)家電投成立合資公司，SNE統(tǒng)計(jì)1-9月電動(dòng)汽車電池總使用量約485.9GWh-231112
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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來(lái)源： |
山西證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
肖索 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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新聞
國(guó)家電投先后與寧德時(shí)代、億緯鋰能簽約合作：11月7日，寧德市人民政府、國(guó)家電投及寧德時(shí)代簽訂了合作協(xié)議，國(guó)家電投還與寧德時(shí)代簽訂合資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代與國(guó)家電投將設(shè)立合資公司——國(guó)電投時(shí)代儲(chǔ)能科技有限公司，三方將共同支持合資公司落地寧德，推動(dòng)儲(chǔ)能及綠能服務(wù)發(fā)展，打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群。11月8日，億緯鋰能與國(guó)家電投湖北公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將主要圍繞“零碳園區(qū)”、用戶側(cè)儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能、新能源基地等領(lǐng)域開展合作，共同推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升綠色發(fā)展能力水平。
SNE統(tǒng)計(jì)2023年1-9月全球登記的電動(dòng)汽車電池總使用量約485.9GWh：11月7日，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNEResearch公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月全球登記的電動(dòng)汽車（EV、PHEV、HEV）電池總使用量約為485.9GWh，比去年同期增長(zhǎng)44.4%。排名前五的公司分別為寧德時(shí)代（178.9GWh，市場(chǎng)份額為36.8%）、比亞迪（76.6GWh）、LG新能源（69.3GWh）、松下（33.8GWh）、SKOn（24.6GWh）。中國(guó)企業(yè)占前十名企業(yè)中的六個(gè)，韓國(guó)占3家，日本僅松下一家日本公司進(jìn)入前十名。9月，全球動(dòng)力電池裝車量前五的公司分別為寧德時(shí)代（27.3GWh）、比亞迪（10.1GWh）、LG新能源（9.0GWh）、中創(chuàng)新航（3.6GWh）、松下（3.6GWh），其中，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額40%，環(huán)比+12%。
山東肥城國(guó)際首座300MW先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能示范電站倒送電一次成功：11月11日，中儲(chǔ)國(guó)能（北京）技術(shù)有限公司在山東肥城建設(shè)的國(guó)際首座300MW/1800MWh鹽穴先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能示范電站倒送電一次成功，高低壓廠用電系統(tǒng)順利受電，全球最大規(guī)模新型壓縮空氣儲(chǔ)能電站建設(shè)迎來(lái)重要里程碑，標(biāo)志著山東肥城300MW鹽穴先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能示范電站開始進(jìn)入帶電調(diào)試階段。該電站具有規(guī)模大、效率高、壽命長(zhǎng)、清潔無(wú)污染、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，項(xiàng)目正式投運(yùn)后，年發(fā)電量可達(dá)6億度。
價(jià)格跟蹤
碳酸鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.6-11.11）碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為15.5萬(wàn)元/噸，較上周均價(jià)下調(diào)0.9萬(wàn)元/噸，跌幅為5.5%。近日原料鋰輝石及鋰云母漲幅有限，鋰鹽廠成本壓力較大，代工比例增加，低出意愿較低；需求端依舊維持弱勢(shì)，主要以長(zhǎng)協(xié)和客供保供為主。預(yù)計(jì)下周碳酸鋰價(jià)格將小幅下跌。
三元材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.6-11.11）三元材料52市場(chǎng)均價(jià)為16.3萬(wàn)元/噸，較上周價(jià)格下調(diào)0.3萬(wàn)元/噸，跌幅1.8%。本周三元材料出貨量有所下調(diào)，企業(yè)開工有所降低，下游持續(xù)去庫(kù)，拿貨意愿不強(qiáng)，市場(chǎng)需求量有所降低。預(yù)計(jì)下周三元材料成交價(jià)格仍有下行可能。
磷酸鐵鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.6-11.11）磷酸鐵鋰動(dòng)力型全國(guó)均價(jià)在5.7萬(wàn)元/噸左右，較上周同期下調(diào)0.3萬(wàn)元/噸，降幅為5.0%；儲(chǔ)能型全國(guó)均價(jià)在5.4萬(wàn)元/噸左右，較上周同期下調(diào)0.3萬(wàn)元/噸，降幅為5.3%。本周鐵鋰原料端產(chǎn)能利用率下滑，供應(yīng)端有所縮減；終端實(shí)質(zhì)需求缺乏，電芯廠庫(kù)存高出貨不暢。我們預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰價(jià)格有下行的可能。
負(fù)極材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.6-11.11）中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為3.9萬(wàn)元/噸，價(jià)格與上周持平。負(fù)極材料行業(yè)整體開工率降低，維持在50%左右，部分企業(yè)正觀望市場(chǎng)實(shí)際情況確定后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃；需求方面仍處于清庫(kù)存階段，弱穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)下周負(fù)極材料市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
隔膜價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.6-11.11）國(guó)內(nèi)濕法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在1.2-3.0元/平方米，較上周價(jià)格不變；國(guó)內(nèi)干法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在0.8-1.1元/平方米，較上周價(jià)格持平。本周隔膜頭部企業(yè)生產(chǎn)變化不大，訂單情況較為穩(wěn)定，整體開工率維持相對(duì)穩(wěn)定；需求端，下游電池廠以清理庫(kù)存為主，相關(guān)生產(chǎn)有所下降。預(yù)計(jì)隔膜價(jià)格將維持穩(wěn)定。
電解液價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.6-11.11）磷酸鐵鋰電解液市場(chǎng)均價(jià)為2.3萬(wàn)元/噸，較上周降低了0.1萬(wàn)元/噸，降幅為4.2%；三元/常規(guī)動(dòng)力電解液市場(chǎng)均價(jià)為3.2萬(wàn)元/噸，較上周同期降低了0.1萬(wàn)元/噸，降幅為3.0%。本周原料端價(jià)格下滑，對(duì)電解液影響有限，但為維系部分長(zhǎng)期合作客戶訂單，市場(chǎng)價(jià)格向下微調(diào)。下游訂單減少情況程度差異較大，部分企業(yè)生產(chǎn)較上月有一定差距。預(yù)計(jì)下周電解液市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
投資建議
上周產(chǎn)業(yè)鏈下游需求穩(wěn)中有漲，上游供應(yīng)充足，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)博弈，我們認(rèn)為隨著下游新能源車需求恢復(fù)，帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求上行。重點(diǎn)關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，中國(guó)天楹，天奈科技，雙星新材，傳藝科技，南都電源。
風(fēng)險(xiǎn)提示
原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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