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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：本周醫(yī)藥生物板塊收益率為0.51%，板塊相對(duì)滬深300收益率為+2.06%，在31個(gè)一級(jí)子行業(yè)指數(shù)中漲跌幅排名第10。6個(gè)子板塊中，生物制品板塊周漲幅最大，漲幅2.31%（相對(duì)滬深300收益率為+3.86%）；跌幅最大的為中藥Ⅱ，跌幅為0.93%（相對(duì)滬深300收益率為+0.63%）。
　　重大政策：1）11月30日，第四批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)在天津開標(biāo)并產(chǎn)生擬中選結(jié)果。此次共有128家企業(yè)參與集采，126家擬中選，中選率98%，中選產(chǎn)品平均降價(jià)70%左右。其中，人工晶體類耗材平均降價(jià)60%，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材平均降價(jià)74%。
　　下周重點(diǎn)關(guān)注：①12月2日，國(guó)家衛(wèi)健委新聞發(fā)言人米鋒介紹，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起。2023年第47周（2023年11月20日-2023年11月26日)，南方省份哨點(diǎn)醫(yī)院報(bào)告的流感樣病例比例為8.0%，高于前一周水平（6.3%），高于2020-2022年同期水平（3.7%、3.4%和3.2%）；北方省份哨點(diǎn)醫(yī)院報(bào)告的流感樣病例比例為7.1%，高于前一周水平（6.1%），高于2020-2022年同期水平（2.5%、2.8%和2.5%）。②第四批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)價(jià)格降幅整體符合預(yù)期，其中運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類是第一次進(jìn)入集采。
　　下周核心觀點(diǎn)：
　　1）創(chuàng)新和國(guó)際化出海戰(zhàn)略領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，建議關(guān)注：①創(chuàng)新器械國(guó)產(chǎn)替代+出海加速的企業(yè)，如華大智造、邁瑞醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、萬(wàn)孚生物、迪瑞醫(yī)療；②具備技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)出海能力的標(biāo)的，如信達(dá)生物，康方生物、健友股份;③創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，如藥明生物、百普賽斯、皓元醫(yī)藥、藥康生物。
　　2）連鎖藥店門診統(tǒng)籌逐步推廣落地，電子處方外流推動(dòng)院內(nèi)處方外流加速，建議關(guān)注：益豐藥房、老百姓、大參林、一心堂、健之佳、以院外為主的批發(fā)流通企業(yè)九州通。
　　3）老齡化及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)下消費(fèi)醫(yī)療需求提升，建議關(guān)注：①康復(fù)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)，如偉思醫(yī)療、誠(chéng)益通、普門科技；②帶皰疫苗企業(yè)，如智飛生物、百克生物；③家用品牌器械企業(yè)，如魚躍醫(yī)療（家用器械第一品牌、血糖血壓呼吸制氧機(jī)等）、康德萊（注射針頭終端因減肥藥及美容等需求高景氣）。
　　4）血制品的靜丙因疫情期間一瓶難求推動(dòng)醫(yī)患和醫(yī)生的認(rèn)知，需求景氣帶動(dòng)血制品景氣度提升：關(guān)注華蘭生物、天壇生物、派林生物、上海萊士、博雅生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：改革進(jìn)度不及預(yù)期；銷售不及預(yù)期；臨床數(shù)據(jù)不及預(yù)期；集采降價(jià)幅度高于預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。