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事件：
　　第一屆中國智駕大賽廣州站、深圳站成績揭曉。廣州站高速NOA前三名分別為小鵬G6、問界M5、阿維塔11；深圳站高速NOA前三名分別為極狐阿爾法S、問界M5、昊鉑GT；城市NOA前四名分別為小鵬G6、阿維塔11、極狐阿爾法S、問界M5。中國智駕大賽上海站比賽火熱進行中，期待新參賽車型表現(xiàn)。
　　核心要點：
　　1、智駕進展超預期，激光雷達體驗更佳。本次比賽為史上規(guī)模最大、品牌最全的智能駕駛大賽，旨在把汽車帶出試驗場，帶到真實的道路上，讓大家看到各大品牌真實的智駕水平。比賽路線車流量較多、道路情況較為復雜。
　　但從參賽情況來看，各車型均表現(xiàn)良好，接管次數(shù)較少，駕駛體驗順暢。比賽過程中，小鵬、問界、阿維塔、極越漸漸拉開距離，甚至連手動駕駛的工作車也難以追趕。從接管次數(shù)看，配備了激光雷達的車型表現(xiàn)更好，比如極狐阿爾法S；采用純視覺方案的特斯拉、極越等車型尚未在本場比賽中證明實力，在不同環(huán)境下或有更好表現(xiàn)。
　　2、各車企NOA進展不同，未來持續(xù)發(fā)力智駕領域。當前大部分車企已經(jīng)實現(xiàn)了高速NOA，但城市NOA的開發(fā)進度存在差異。理想、小鵬等廠商進度較快，當前已開放20個城市左右的NOA功能。其中小鵬為行業(yè)內(nèi)首個實現(xiàn)了全量開放無圖城市導航輔助駕駛功能，在高精地圖受限情況下能提供道路線、車道類型、速度限制等一系列信息，構建語義地圖，實現(xiàn)了無需高精地圖的智能駕駛。理想當前主要依賴高精地圖，未來將通過通勤NOA的形式逐步擺脫對高精地圖的依賴。部分廠商進度較慢，開放NOA城市較少或仍在測試中。未來各車企將持續(xù)在NOA領域發(fā)力，快速推進開放更多城市NOA全場景功能。如極越計劃2024年開通200城，智己計劃2024年達到全場景通勤模式，魏牌計劃2024年落地100城。隨著NOA功能的迅速完善以及智駕技術在中低端車型的不斷下沉，對攝像頭、雷達、高算力芯片等智駕必備組件需求持續(xù)提高，行業(yè)持續(xù)利好。
　　3、有圖方案存在諸多痛點，無圖方案成為行業(yè)主流。本次參與比賽車型均為有圖方案，但有圖方案在比賽中依然存在無法識別當前路況，退出自動駕駛模式的情況。且當前高精地圖開放城市較為有限，僅在22年8月開放6個城市，應用范圍受限。且高精地圖成本高昂，厘米級地圖的測繪成本可達每公里千元，地圖的每年維護、更新也需要花費40億-50億元。因此輕地圖化、去高精地圖成為各家車企的重點，更具性價比的BEV+Transformer方案成為當前主流。BEV+Transformer方案基于傳感器、Orin芯片、大模型等，給不同傳感器時間序列的特征和信息賦予權重，不僅能提升感知精度，同時能增加系統(tǒng)的跟蹤和推斷能力，準確地預測目標軌跡。在高精地圖出現(xiàn)誤差，或在實時與其他道路參與者博弈的過程中，無圖方案利用其強感知能力，可以提供更高效、更安全的智能駕駛功能。相比有圖方案，無圖方案適用范圍更廣、成本更低，且其感知能力更適合路況更復雜的城市環(huán)境。
　　投資建議：未來智駕功能或成為消費者選購車型重要依據(jù)，建議關注高清攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、高算力芯片等智駕必備組件核心供應商。核心標的【禾賽科技、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子、長光華芯】。
　　風險提示：智駕需求不及預期；城市NOA功能推進不及預期；車企價格戰(zhàn)影響行業(yè)利潤水平；汽車行業(yè)競爭加劇。