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塑料：供應(yīng)收縮、囤貨需求增加疊加成本支撐，短期或偏強(qiáng)運(yùn)行。周末齊魯石化烯烴廠裂解車間起火，目前火勢(shì)已得到控制。事件影響到65萬噸聚乙烯裝置，占總產(chǎn)能2.08%。其中全密度37萬噸、HDPE14萬噸、LDPE14萬噸。裝置停車后，帶動(dòng)齊魯聚乙烯產(chǎn)品價(jià)格走高。雖然目前聚乙烯剛需偏弱，但短期供應(yīng)存縮量預(yù)期，或?qū)е率袌?chǎng)囤貨需求增加。同時(shí)，紅海事件對(duì)油價(jià)存在支撐，聚乙烯面臨成本支撐?？傊?，短期供應(yīng)收縮、囤貨需求增加、成本支撐疊加情緒面和宏觀因素，聚乙烯走勢(shì)或?qū)⑵珡?qiáng)。
　　鎳：消息面階段性擾動(dòng)，基本面矛盾暫不凸顯，短期以區(qū)間思路為主。印尼某鋼鐵廠爆炸事件或?qū)嚭筒讳P鋼價(jià)格形成情緒刺激，但根據(jù)市場(chǎng)反饋，對(duì)實(shí)際供應(yīng)影響相對(duì)有限。從現(xiàn)實(shí)基本面來看，電積成本重心下移但邊際企穩(wěn)，或?qū)︽噧r(jià)下方形成一定的支撐。但是，累庫壓力或限制上方高度。電鎳產(chǎn)量維持高位，疊加俄鎳長(zhǎng)單供應(yīng)，庫存延續(xù)累增格局。在基本面矛盾尚不凸顯的階段，宏觀對(duì)鎳價(jià)形成擾動(dòng)。海外經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行增加降息預(yù)期，疊加美元下行釋放鎳價(jià)上方壓力，但是海外偏鷹言論再次施壓。預(yù)計(jì)鎳價(jià)或在多空博弈格局下區(qū)間震蕩運(yùn)行，短期需警惕印尼爆炸事件在情緒面的刺激作用。
　　集運(yùn)指數(shù)（歐線）：紅海問題持續(xù)發(fā)酵，關(guān)注上行風(fēng)險(xiǎn)。在紅海局勢(shì)持續(xù)發(fā)酵的背景下，即期訂艙市場(chǎng)供需平衡趨緊。目前市場(chǎng)已公布的明年1月初的訂艙價(jià)格為2000-2200美元/TEU、4000+美元/FEU，折算成SCFIS（歐線）指數(shù)大約為2000-2100點(diǎn)。目前仍存在變數(shù)的是1月中旬的運(yùn)費(fèi)。此前我們考慮到春節(jié)前的一兩周起（1月中下旬）訂艙需求或迎來快速下滑，運(yùn)價(jià)有可能出現(xiàn)高位回落的情形?？紤]到春節(jié)前后從歐洲返回亞洲的船大概率仍選擇改道好望角，以及春節(jié)前后船公司大概率會(huì)維持一定比例的空班航行，屆時(shí)運(yùn)力或仍趨緊，運(yùn)價(jià)大概率會(huì)呈現(xiàn)出“淡季不淡”的情形。目前04合約貼水600-700點(diǎn)左右，EC或維持周度級(jí)別的偏強(qiáng)震蕩。