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一周市場(chǎng)表現(xiàn)。上周（2023.12.18-2023.12.22）上證綜指跌0.94%，深證A指跌2.33%，滬深300指數(shù)跌0.13%，電氣設(shè)備指數(shù)漲0.75%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于深證A指、上證綜指、滬深300指數(shù)。
　　 1-11月電網(wǎng)工程投資同比增長(zhǎng)5.9%，新能源裝機(jī)量快速提升。根據(jù)國(guó)家能源局微信公眾號(hào)消息，截至11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.5億千瓦，同比增長(zhǎng)13.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.6億千瓦，同比增長(zhǎng)49.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)17.6%。電網(wǎng)工程完成投資4458億元，同比增長(zhǎng)5.9%。
　　福州至廈門1000千伏特高壓交流工程正式投運(yùn)，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)微信公眾號(hào)消息，12月16日，福州至廈門1000千伏特高壓交流工程正式投運(yùn)，該工程新建變電站1座、擴(kuò)建2座，新增變電容量600萬(wàn)千伏安，促進(jìn)福建電網(wǎng)大規(guī)模消納風(fēng)電、光伏等清潔能源。
　　目前，國(guó)家電網(wǎng)已累計(jì)建成“19交16直”共35項(xiàng)特高壓工程，在運(yùn)、在建特高壓工程線路里程約5.6萬(wàn)公里。我們認(rèn)為，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的背景下，為了服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開(kāi)發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，特高壓建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。建議關(guān)注：
　?。?）特高壓直流核心標(biāo)的：國(guó)電南瑞、中國(guó)西電、許繼電氣等。
　?。?）特高壓交流核心標(biāo)的：平高電氣、中國(guó)西電等。
　　國(guó)網(wǎng)中標(biāo)巴西第三回特高壓直流輸電特許權(quán)項(xiàng)目，建議關(guān)注電力設(shè)備出海機(jī)會(huì)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)微信公眾號(hào)，巴西當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月15日上午，國(guó)網(wǎng)獨(dú)立參與巴西第三回±800千伏特高壓直流輸電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)競(jìng)標(biāo)，并成功中標(biāo)項(xiàng)目30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。該項(xiàng)目包括新建1468公里±800千伏特高壓直流輸電線路、兩端換流站和調(diào)相機(jī)以及相關(guān)交流配套工程，額定輸送容量500萬(wàn)千瓦，計(jì)劃于2029年投運(yùn)。
　　我們認(rèn)為，在海外電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)的背景下，電力設(shè)備海外需求有望進(jìn)一步釋放，建議關(guān)注電力設(shè)備出海相關(guān)標(biāo)的：
　　（1）輸電領(lǐng)域：國(guó)電南瑞、平高電氣、中國(guó)西電、許繼電氣、思源電氣等；
　?。?）配用電領(lǐng)域：炬華科技、東方電子、四方股份、威勝信息、積成電子等；
　　（3）分接開(kāi)關(guān)內(nèi)資龍頭：華明裝備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等