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大模型技術(shù)本質(zhì)上來(lái)源于科研創(chuàng)新與技術(shù)積累，我國(guó)大模型廠商根據(jù)自身特點(diǎn)演繹出不同的發(fā)展方向。大模型誕生與技術(shù)的積累與不斷創(chuàng)新，伴隨海外技術(shù)進(jìn)步與大模型開源，我國(guó)大模型企業(yè)也在不斷追趕，包括根據(jù)其技術(shù)路徑自研或在其開源框架上優(yōu)化調(diào)整。
　　有效數(shù)據(jù)集有限，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集仍舊稀缺，關(guān)注具備高質(zhì)量?jī)?nèi)容的平臺(tái)。大模型的未來(lái)發(fā)展依賴于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的質(zhì)量，而非僅僅是數(shù)量。AI技術(shù)把原先難以利用的非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)帶入分析領(lǐng)域，內(nèi)容創(chuàng)作者所聚集的平臺(tái)成為高質(zhì)量數(shù)據(jù)的重要來(lái)源。
　　大模型后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)格局B端與C端分化：C端更易于產(chǎn)生通用底座以及大一統(tǒng)的入口，通過豐富的插件、定制化功能、AIAgent滿足用戶的高度定制化和長(zhǎng)尾需求。B端定制化模型或垂類模型性價(jià)比更高，不同B端行業(yè)可能用各自模型來(lái)滿足企業(yè)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)流程、模型大小和性能的差異化需求。
　　AIAgent框架帶來(lái)全鏈路、定制化的信息處理能力，成為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要輔助，助力智能硬件“All in One”搶占終端流量入口。AIAgent需要標(biāo)準(zhǔn)定義和模型能力進(jìn)化，同時(shí)Generative UI可能帶來(lái)人機(jī)交互方式的革新。
　　月之暗面、清華GLM、百川智能：作為獨(dú)立的第三方模型廠商，創(chuàng)始人技術(shù)背景強(qiáng)，模型迭代速度快，產(chǎn)品布局AIGC等各個(gè)領(lǐng)域。
　　互聯(lián)網(wǎng)大廠騰訊、字節(jié)、百度、阿里：結(jié)合自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行模型和AI應(yīng)用的開發(fā)，同時(shí)布局算力、平臺(tái)、大模型與應(yīng)用全環(huán)節(jié)，關(guān)注AI生態(tài)建設(shè)。
　　投資建議：國(guó)內(nèi)模型能力有望快速提升，帶動(dòng)應(yīng)用百花齊放。建議積極布局大模型相關(guān)廠商和產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等