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后市展望及策略建議
　　興證滬銅：昨日夜盤滬銅偏弱震蕩。美國12月季調后非農就業(yè)人口錄得增加21.6萬人，超出市場預期，為2023年9月來新高；失業(yè)率持平于3.7%，低于預期的3.8%?；久?，12月國內粗銅市場仍然處于相對緊張的狀態(tài)，加工費維持低位運行。隨煉廠檢修和年末清賬的結束，以及臨近春節(jié)假期，各家將陸續(xù)進行備貨，因此需求量預計1月將會出現(xiàn)明顯增長，國內精銅供應將維持較高開工。需求端，央行宣布新一輪PSL資金投放，主要用于一二線城市城中村改造，這或將直接推動經(jīng)濟增長，但總體來看該利好并未引起市場過多積極反應。庫存方面，截至1月8日，SMM全國主流地區(qū)銅庫存環(huán)比上周五減少0.4萬噸至7.29萬噸。綜合來看，國內供應端延續(xù)較高增速，需求側維持韌勁。供需面整體有趨松預期，預計銅價維持震蕩走勢。
　　興證滬鋁：昨日夜盤滬鋁偏弱震蕩?；久?，據(jù)SMM統(tǒng)計，2023年12月份（31天）國內電解鋁產量356.2萬噸，同比增長3.6%。云南前期減產的電解槽再無鋁水產出，12月國內電解鋁日均產量環(huán)比下降3800多噸至11.49萬噸附近。進入2024年1月份，云南等地區(qū)電力供需暫未出現(xiàn)較大矛盾，預計省內電解鋁或將繼續(xù)持穩(wěn)運行為主。需求端，上周國內下游開工整體持穩(wěn)，其中建筑型材開工仍呈現(xiàn)季節(jié)性走弱的狀態(tài)，周內河南解除重污染天氣橙色預警，省內鋁板帶箔等下游鋁加工企業(yè)開工轉好，帶動行業(yè)開工整體小幅回暖。庫存方面，截止1月8日，SMM統(tǒng)計電解鋁錠社會總庫存47.1萬噸，國內可流通電解鋁庫存34.5萬噸，較上周四累庫0.9萬噸，同比去年同期則減少15.1萬噸。綜合來看，受到氧化鋁價格大幅上漲的影響，電解鋁成本支撐上移，不過淡季來臨國內鋁錠開始累庫，關注持續(xù)累庫后空頭機會。
　　興證滬鋅：昨日夜盤滬鋅偏弱震蕩?；久?，12月SMM中國精煉鋅產量為59.09萬噸，環(huán)比增加1.19萬噸或環(huán)比增加2.05%，同比增加12.38%，SMM預計2024年1月國內精煉鋅產量環(huán)比下降1.75萬噸至57.24萬噸，同比增加11.96%。需求端，北方環(huán)保限產陰霾有所消散，鍍鋅開工較大幅度拉漲；氧化鋅多個板塊訂單增減互現(xiàn)下整體開工有所減弱；壓鑄鋅合金企業(yè)存在提前放假檢修情況，且訂單有所縮減，開工下滑。庫存方面，截至1月8日，SMM七地鋅錠庫存總量為7.67萬噸，較1月2日減少0.25萬噸，較1月5日減少0.49萬噸。綜合來看，鋅價近期快速回落，不過已經(jīng)再度回到冶煉成本支撐位，下方空間不大。