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 2024年1月新能源乘用車零售預(yù)計(jì)銷量80.0萬(wàn)輛，環(huán)比-15.3%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公眾號(hào)，1月多數(shù)企業(yè)仍延續(xù)23年底促銷政策，市場(chǎng)維持較高優(yōu)惠力度，繼續(xù)帶動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買意愿，有利于購(gòu)車需求在春節(jié)前提前釋放，預(yù)計(jì)24年1月新能源乘用車零售80.0萬(wàn)輛，環(huán)比-15.3%，滲透率約36.4%。
　　2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)磷酸鐵鋰占比達(dá)64%。根據(jù)高工產(chǎn)研公眾號(hào)，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為359.7GWh，同比+38%，新能源車銷量758.4萬(wàn)臺(tái)，同比+37%。分車輛類別：乘用車裝機(jī)329.7GWh，客車裝機(jī)6.1GWh，專用車裝機(jī)23.9GWh。分電池形狀：方形電池裝機(jī)338.5GWh，軟包電池裝機(jī)10.2GWh，圓柱電池裝機(jī)11.0GWh。分電池類別：磷酸鐵鋰電池裝機(jī)229.92GWh，占比63.92%，三元電池裝機(jī)129.39GWh，占比35.97%，分車型具體來(lái)看：乘用車中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)200.91GWh，三元電池裝機(jī)128.78GWh，其他電池裝機(jī)0.01GWh；客車中磷酸鐵鋰裝機(jī)5.94GWh，三元電池裝機(jī)0.12GWh；專用車中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)23.07GWh，三元電池裝機(jī)0.49GWh。
　　 2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出貨平穩(wěn)增長(zhǎng)，正極、隔膜、電解液增速超30%。根據(jù)高工鋰電公眾號(hào)，2023年我國(guó)動(dòng)力電池出貨630GWh，同比+31%，儲(chǔ)能鋰電池出貨206GWh，同比+59%；正極材料：出貨量248萬(wàn)噸，同比+31%，其中磷酸鐵鋰出貨165萬(wàn)噸，同比+48%，三元材料出貨65萬(wàn)噸，同比+2%，鈷酸鋰出貨8.4萬(wàn)噸，同比+8%，錳酸鋰出貨10萬(wàn)噸，同比+45%；隔膜出貨171億平，同比+31%，其中干法隔膜出貨47億平，濕法隔膜出貨124億平；負(fù)極材料出貨165萬(wàn)噸，同比+21%，其中人造石墨146萬(wàn)噸，天然石墨18萬(wàn)噸；電解液材料出貨111萬(wàn)噸，同比+31.5%。從前十企業(yè)集中度看，動(dòng)力電池、隔膜行業(yè)前十企業(yè)市占率提升約3pct，正極、負(fù)極和三元材料行業(yè)前十企業(yè)市占率下降1~3pct，鐵鋰正極、電解液材料行業(yè)前十占比下降4~6pct。
　　碳酸鋰均價(jià)微降。根據(jù)鑫欏鋰電公眾號(hào)，2024年1月19日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為9.53-10.13萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8.05-8.55萬(wàn)元/噸，此前一周（2024年1月12日）電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為9.7-10.1萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8.2-8.5萬(wàn)元/噸，碳酸鋰均價(jià)微降。
　　投資建議。1）各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)：我們認(rèn)為未來(lái)隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料成本不斷下降，政策扶持疊加終端需求不斷提升有望推動(dòng)新能源車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求將隨即逐步提升，建議關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、璞泰來(lái)、恩捷股份等；2）鈉電池、麒麟電池和磷酸錳鐵鋰等新技術(shù)相關(guān)企業(yè)：建議關(guān)注寧德時(shí)代、振華新材、容百科技、德方納米等；3）快充技術(shù)相關(guān)企業(yè)：建議關(guān)注黑貓股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車下游不及預(yù)期，新技術(shù)發(fā)展速度不及預(yù)期。