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OpenAI發(fā)布首個(gè)視頻模型Sora，可以根據(jù)用戶輸入的文本生成長達(dá)一分鐘的高清視頻。Sora生成的視頻可具有多個(gè)角色，特定類型的運(yùn)動(dòng)及主體和背景的準(zhǔn)確細(xì)節(jié)的復(fù)雜場景。通過讓模型一次性預(yù)測多幀畫面，該模型可以確保被攝主體即使短暫離開鏡頭也可以保持不變，從而在單個(gè)生成的視頻中創(chuàng)造多個(gè)分鏡，并準(zhǔn)確的保留角色和視覺風(fēng)格。此外，Sora還可以根據(jù)現(xiàn)有的靜態(tài)圖像生成視頻，并對圖像內(nèi)容進(jìn)行動(dòng)畫處理；提取現(xiàn)有視頻，并對其進(jìn)行擴(kuò)展或填充缺失的幀。
　　谷歌推出大模型Gemini 1.5，性能顯著增強(qiáng)。Gemini 1.5建立在谷歌對Transformer和MoE架構(gòu)的研究上，傳統(tǒng)的Transformer作為一個(gè)大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，MoE模型則被分為更小的專家神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)給定輸入的類型，MoE模型將選擇性地僅激活其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中最相關(guān)的專家路徑。這種專業(yè)化極大地提高了模型的效率。性能方面，Gemini 1.5可持續(xù)運(yùn)行多達(dá)100萬個(gè)tokens，該模型可以一次性處理處理大量信息，包括1小時(shí)的視頻、11小時(shí)的音頻、超過3萬行代碼或超過70萬字的代碼庫。
　　投資建議：人工智能新一輪十年級的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命大幕已經(jīng)拉開，短期調(diào)整并不影響產(chǎn)業(yè)的長期投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前海外已經(jīng)開始進(jìn)入商業(yè)落地階段，ChatGPT、Midjourney等現(xiàn)象級爆品出現(xiàn)，微軟、Adobe、Salesforce、Zoom等軟件巨頭亦紛紛推出商業(yè)化產(chǎn)品，靜待數(shù)據(jù)的持續(xù)驗(yàn)證；國內(nèi)短期看算力最確定，模型訓(xùn)練拉動(dòng)訓(xùn)練算力需求，未來應(yīng)用大規(guī)模興起亦會(huì)拉動(dòng)推理算力需求。大模型仍處于群雄逐鹿、快速迭代階段，未來空間大且會(huì)格局收斂，應(yīng)用端長期空間最大，廠商百花齊放。
　　算力：服務(wù)器建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、紫光股份等，芯片建議關(guān)注英偉達(dá)、寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科等；
　　模型：國內(nèi)建議關(guān)注科大訊飛、百度、商湯、三六零、格靈深瞳、云從科技、云天勵(lì)飛等；海外建議關(guān)注微軟、Meta、谷歌、特斯拉等；
　　生態(tài)鏈：數(shù)據(jù)建議關(guān)注星環(huán)科技、海天瑞聲等，安全建議關(guān)注深信服、啟明星辰、安恒信息、天融信、綠盟科技、迪普科技、安博通、奇安信、永信至誠、美亞柏科等；
　　應(yīng)用：生產(chǎn)力工具建議關(guān)注金山辦公、萬興科技、廣聯(lián)達(dá)、中望軟件、彩訊股份、福昕軟件等；ERP等辦公場景建議關(guān)注金蝶國際、明源云、鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等；金融場景建議關(guān)注恒生電子、同花順、中科軟、宇信科技、百融云等；汽車場景建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、萬集科技等；醫(yī)療場景建議關(guān)注衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、醫(yī)渡科技、鷹瞳科技等；其他建議關(guān)注焦點(diǎn)科技、中科星圖、航天宏圖、拓爾思、佳發(fā)教育、神思電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)落地不及預(yù)期、產(chǎn)品市場競爭加劇、數(shù)據(jù)更新不及時(shí)等