>> 上海證券-互聯網傳媒行業(yè)周數據：2024W07周數據跟蹤-240222
| 上傳日期： |
2024/2/22 |
大小： |
825KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳旻 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
過去一周行情
上期（2024.02.05-02.11）上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、傳媒板指分別上漲4.97%、上漲9.49%、上漲11.38%、上漲1.91%。
上期板塊內個股漲幅前三宋城演藝（17.0%）、聯創(chuàng)股份（16.4%）、焦點科技（14.5%），后三中視傳媒（-28.8%）、龍韻股份（-27.7%）、中廣天擇（-27.4%）。
上期海外傳媒板塊內個股漲幅前三IGG（35.5%）、趣頭條（26.3%）、心動公司（18.6%），后三極光（-17.2%）、閱文集團（-10.8%）、樂華娛樂（-8.7%）。
投資建議
基于我們“大模型+小模型+應用及內容”的研究框架，我們認為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標的，重點關注AI+文本/虛擬人板塊，其次關注AI+圖片（大模型+小模型）；從價值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質數據或內容（多模態(tài)數據）的范圍選擇標的，重點關注AI+內容/IP/版權板塊。
AI行情分化趨勢下，建議重點關注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
1、AI：關注【匯納科技】、【昆侖萬維】；推薦【創(chuàng)業(yè)黑馬】。
2、MR：推薦【風語筑】；關注【寶通科技】、【凡拓數創(chuàng)】。
3、游戲新模式：推薦【盛天網絡】、【完美世界】、【三七互娛】；關注【名臣健康】。
4、影視新模式：關注【中文在線】、【上海電影】、【光線傳媒】、【華策影視】。
風險提示
政策邊際優(yōu)化的程度不及預期、疫情致企業(yè)經營情況不及預期、AI推進進度不及預期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預期、內容監(jiān)管趨嚴。
|
|
