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核心觀點(diǎn)
　　陜北-安徽直流項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，特高壓項(xiàng)目持續(xù)落地推進(jìn)。特高壓輸電工程是解決沙戈荒大基地消納問題的重要工具，現(xiàn)有規(guī)劃的特高壓線路尚不足以滿足電能外送的需求，特高壓建設(shè)需求較為剛性。2023年已完成4條直流線路的設(shè)備招投標(biāo)，預(yù)計(jì)2024年將開工4條左右，后續(xù)考慮沙戈荒、遠(yuǎn)距離海風(fēng)外送等需求，預(yù)期“十四五”末至“十五五”期間，將會有新增特高壓項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)增補(bǔ)，2024年網(wǎng)內(nèi)主網(wǎng)環(huán)節(jié)仍為工作重點(diǎn)。
　　事件：
　　近日，陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程獲國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。
　　簡評
　　特高壓線路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
　　1）陜北-安徽特高壓直流線路于2023年5月環(huán)評公示，近期獲得發(fā)改委核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2025年底陸續(xù)建成，線路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
　　2）該直流工程全長1070公里，配套煤電及新能源項(xiàng)目；工程總投資超800億元；送端換流站位于陜西延安，受端換流站位于安徽合肥。
　　特高壓建設(shè)需求較為剛性
　　1）外送通道需求剛性：特高壓輸電工程是解決沙戈荒大基地消納問題的重要工具。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，國家發(fā)改委、國家能源局提出，到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW。大基地主要分布在沙戈荒地區(qū)，距離東部負(fù)荷中心區(qū)域較為遙遠(yuǎn)，現(xiàn)有規(guī)劃的特高壓線路尚不足以滿足電能外送的需求。
　　2）2024年特高壓規(guī)劃：①四條直流項(xiàng)目已相對明確：陜北-安徽、陜西-河南、甘肅-浙江、蒙西-京津冀。②預(yù)計(jì)2024年可以開工4條線路，后續(xù)考慮沙戈荒、遠(yuǎn)距離海風(fēng)外送等需求，特高壓建設(shè)確定性強(qiáng)、有一定持續(xù)性。由此我們認(rèn)為“十四五”末至“十五五”期間，將會有新增特高壓項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)增補(bǔ)。
　　預(yù)計(jì)主網(wǎng)建設(shè)仍是2024年重點(diǎn)
　　1）特高壓會帶動整體主干網(wǎng)的建設(shè)。2023年已完成隴東-山東、金上-湖北、寧夏-湖南、哈密-重慶共4條直流線路的設(shè)備招投標(biāo)，全年特高壓設(shè)備類招標(biāo)總規(guī)模高達(dá)400億元以上。
　　2）2023年度電網(wǎng)投資完成額達(dá)5275億，同比增加5.4%。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速，特高壓開工條數(shù)保持高企的雙重背景下，我們預(yù)計(jì)2024年將會繼續(xù)加大電網(wǎng)投資規(guī)模，增速可能繼續(xù)提升；建設(shè)重點(diǎn)在特高壓、主干輸電網(wǎng)等環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1）需求方面：國家基建政策變化導(dǎo)致電源投資規(guī)模不及預(yù)期；電網(wǎng)投資規(guī)模不及預(yù)期；新能源裝機(jī)增速下降導(dǎo)致對電力設(shè)備需求下降；全社會用電量增速下降等；兩網(wǎng)招標(biāo)進(jìn)度不及預(yù)期；特高壓建設(shè)推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期等。
　　2）供給方面：銅資源、鋼鐵等大宗商品價(jià)格上漲；電力電子器件供給緊張，國產(chǎn)化進(jìn)度不及預(yù)期。
　　3）政策方面：新型電力市場相關(guān)支持力度不及預(yù)期；電價(jià)機(jī)制推進(jìn)進(jìn)度低于預(yù)期；電力現(xiàn)貨市場推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期；電力峰谷價(jià)差不及預(yù)期等。
　　4）國際形勢方面：能源危機(jī)較快緩解、能源價(jià)格較快下跌；國際貿(mào)易壁壘加深等。
　　5）市場方面：競爭格局大幅變動；競爭加劇導(dǎo)致電力設(shè)備各環(huán)節(jié)盈利能力低于預(yù)期；運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用上漲；
　　6）技術(shù)方面：技術(shù)降本進(jìn)度低于預(yù)期；技術(shù)可靠性難以進(jìn)一步提升等。