>> 開源證券-柏星龍(833075)北交所信息更新：境外化妝品及創(chuàng)意精品增長快，2023年歸母凈利潤增長19%-240223
| 上傳日期： |
2024/2/23 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱 |
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快報：2023年營收5.38億元（+10%），歸母凈利潤4652.70萬元（+19%）
公司發(fā)布2023年年度業(yè)績快報，實現(xiàn)營業(yè)收入5.38億元，同比增長10.29%；歸母凈利潤4652.70萬元，同比增長19.15%；扣非歸母凈利潤4203.56萬元，同比增長9.86%。隨著消費(fèi)市場的逐步復(fù)蘇，公司以創(chuàng)意設(shè)計專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)開發(fā)適合最新消費(fèi)市場的暢銷產(chǎn)品，推動進(jìn)攻知名品牌及核心大單品戰(zhàn)略。我們小幅上調(diào)2023年并維持2024-2025年盈利預(yù)測，預(yù)計2023-2025年歸母凈利潤0.47（原0.46）/0.59/0.77億元，對應(yīng)EPS為0.72/0.92/1.19元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE為15.1/11.9/9.2倍，維持“增持”評級。
拓寬渠道+深化合作+拓展品類等共推業(yè)績增長，境外化妝品及精品增長快
2023年柏星龍努力拓寬市場渠道，深入挖掘現(xiàn)有客戶需求，積極開發(fā)新客戶。食品、大健康及珠寶等領(lǐng)域，公司為華盛水產(chǎn)、海王健康之家、鹿得醫(yī)療、周大生、周生生、法拉利等提供創(chuàng)意包裝服務(wù)。境外化妝品及精品（奢侈品、珠寶等）方面，客戶積累與合作深度不斷加強(qiáng)，同比增長較大。此外，公司還拓展了內(nèi)包裝、文創(chuàng)產(chǎn)品、禮品等關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，打造出茅臺玉兔呈祥工藝盤、茅臺玉兔呈祥馬克杯、珍酒端午系列禮盒、美獺摜蛋專用撲克牌等產(chǎn)品，在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域展現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。同時，規(guī)模效應(yīng)疊加毛利較高的外銷類訂單占比同比增加，訂單的結(jié)構(gòu)優(yōu)化使得公司盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，整體利潤水平有所提升。
榮獲2023年度“世界之星”包裝獎，合資公司助力訂單獲取
2024年1月15日，柏星龍《習(xí)酒-環(huán)?！贰豆啪暰?曲水流觴》設(shè)計作品榮獲2023年度“世界之星”包裝獎。2023年10月16日，柏星龍通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定。2023年柏星龍等六方共同投資設(shè)立“多彩貴州名酒名品股份有限公司”與“多彩貴州名酒名品運(yùn)營有限公司”，柏星龍?zhí)峁┢放撇呗砸?guī)劃、創(chuàng)意設(shè)計及包裝生產(chǎn)服務(wù)。同時惠州柏星龍募投項目的建設(shè)推進(jìn)，與客戶合作關(guān)系的深化，共同對公司業(yè)務(wù)訂單也穩(wěn)步增加、營收利潤的穩(wěn)步增長提供助力。
風(fēng)險提示：市場情況變化風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、外匯匯率波動風(fēng)險
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