>> 西部證券-晨會紀要-240229
| 上傳日期： |
2024/2/29 |
大小： |
304KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
雒雅梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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【紡織服飾】菜百股份（605599.SH）首次覆蓋報告：京圈珠寶老字號，全直營打造差異化競爭優(yōu)勢
區(qū)域龍頭持續(xù)擴大線上線下市場滲透，堅持直營打造差異化競爭優(yōu)勢，考慮到菜百股份是金價上漲受益的珠寶企業(yè)，我們預計公司23-25年實現(xiàn)營業(yè)收入162.23/187.36/208.20億元，同比增長47.6%/15.5%/11.1%，實現(xiàn)歸母凈利潤7.10/8.19/9.28億元，同比增長54.2%/15.3%/13.4%。首次覆蓋給予“買入”評級。
【基礎(chǔ)化工】凱立新材（688269.SH）2023年業(yè)績快報點評：Q4業(yè)績環(huán)比提升，產(chǎn)能落地驅(qū)動成長
由于原材料價格下降超預期，我們下調(diào)公司23-25年歸母凈利潤至1.14/1.85/2.49億元（原1.44/2.17/2.99億元），對應(yīng)PE為30.9/19.0/14.1x，考慮到當前估值處于歷史低位及新項目帶來成長性，維持“買入”評級。
【基礎(chǔ)化工】中復神鷹（688295.SH）2023年業(yè)績快報點評：Q4盈利承壓，看好長期成長
行業(yè)價格下降超預期，我們下調(diào)公司23-25年歸母凈利為3.17/3.64/5.63億元（原3.58/5.33/7.67億元），對應(yīng)PE為74.4/64.7/41.9x，我們看好公司的技術(shù)優(yōu)勢與長期成長性，維持“增持”評級。
【策略】西部研究月度金股報告系列（2024年3月）：順勢而為
2024年3月金股組合推薦：陽光電源（電新）、國泰集團（軍工）、金力永磁（有色）、青鳥消防（機械）、和而泰（通信）、海光信息（計算機）、華策影視（傳媒）、盛科通信（半導體）、賽生藥業(yè)（醫(yī)藥）、巨子生物（商社）
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