>> 川財(cái)證券-ETF基金研究：2023境內(nèi)ETF收益總覽及投資建議-240229
| 上傳日期： |
2024/2/29 |
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| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張卓然 |
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中國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展概況
2023年是我國(guó)ETF市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的一年，規(guī)模在2023年底超2萬(wàn)億元，總數(shù)達(dá)897只。從2004年開(kāi)始出現(xiàn)ETF市場(chǎng)至今，ETF不僅規(guī)模和數(shù)量大幅增長(zhǎng)，品種多樣性也不斷擴(kuò)張，從最初的以寬基ETF為主，逐漸發(fā)展出主題、債券、跨境、商品和貨幣等品類，并且在2023年均有不俗的收益表現(xiàn)，進(jìn)一步增加了市場(chǎng)流動(dòng)性。隨著投資者對(duì)ETF投資熱度不斷增長(zhǎng)，相關(guān)ETF發(fā)展如跟蹤指數(shù)標(biāo)的的ETF精確度也在同步提升。
從產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，權(quán)益投資已成為資金入市的主要方向。截至2023年底，境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達(dá)到889只，同比增長(zhǎng)18.06%，年末市值總規(guī)模達(dá)到2.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28.13%。其中權(quán)益型ETF市值達(dá)到1.73萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高，約占A股總市值的2%。
ETF2023收益情況
目前全市場(chǎng)共有股票型ETF730只，2023單年度收益最高的為華夏游戲ETF（516770），收益率為33.60%，基金規(guī)模58.27億元。債券型ETF整體收益較為平穩(wěn)，其中收益第一的為海富通基金城投債ETF（511220），基金規(guī)模29.16億元，2023年單年度收益率為5.25%。商品型ETF整體收益上漲，其中2023年商品型ETF收益第一的為華安基金黃金ETF（518880），2023單年度收益率16.34，基金規(guī)模139.54億元?？缇承虴TF收益最高為納斯達(dá)克ETF（513300），基金規(guī)模36.46億元，2023單年度收益率為56.54%。
ETF投資之央企ETF
2023年以來(lái)，在國(guó)家主要戰(zhàn)略方針的引導(dǎo)下，央企正在加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，在制度改革等方面不斷優(yōu)化，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力逐漸增強(qiáng)，以此來(lái)增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力和生產(chǎn)效率，特別是和新能源、新材料、新技術(shù)相關(guān)的央企取得了實(shí)質(zhì)性突破。央企ETF基金可以讓投資者在享受央企高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的紅利的同時(shí)，進(jìn)一步分散投資風(fēng)險(xiǎn)，投資成本相對(duì)較低。
目前全市場(chǎng)共有央企ETF基金21只，2023年收益最高的央企ETF為富國(guó)基金央企創(chuàng)新ETF（159974），2019年成立以來(lái)收益率為38.02%，基金規(guī)模2.83億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
外部市場(chǎng)沖擊風(fēng)險(xiǎn)：外部市場(chǎng)發(fā)生黑天鵝事件造成劇烈波動(dòng)
政策風(fēng)險(xiǎn)：宏觀政策出現(xiàn)較大變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；全球出現(xiàn)新的“黑天鵝”事件風(fēng)險(xiǎn)
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