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事件描述
　　根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年國內(nèi)消費(fèi)級XR設(shè)備銷量75.7萬臺，同比增長6.5%，其中AR設(shè)備銷量同比上漲138.9%，VR設(shè)備銷量同比下滑14.0%。受限于內(nèi)容生態(tài)，VR設(shè)備增量市場拓展遭遇瓶頸。
　　事件評論
　　VR銷量同比下滑，內(nèi)容生態(tài)亟待豐富。在國內(nèi)消費(fèi)級XR市場的整體增長中，VR設(shè)備卻面臨了銷量下滑的困境，2023年國內(nèi)VR銷量同比下滑14.0%。National Research Group針對2500名年齡在18至64歲的美國消費(fèi)者的調(diào)研結(jié)果顯示，VR設(shè)備穿戴不舒適（占比16%）以及游戲選擇不夠豐富（占比17%）仍然是導(dǎo)致消費(fèi)者對VR設(shè)備消極評價(jià)的主要因素，國內(nèi)VR消費(fèi)者或同樣面臨上述痛點(diǎn)。1）硬件技術(shù)的反復(fù)迭代并未減輕設(shè)備重量解決痛點(diǎn)問題。以頭部品牌Quest和Pico為例，Quest 2 （2020年上市）整機(jī)重量503克，Quest 3（2023年上市）515克；Pico 4（2022年上市）整機(jī)重量586克，Pico 4 pro（2023年上市）597克。2）此外，盡管VR顯示技術(shù)取得了顯著進(jìn)展，內(nèi)容生態(tài)的匱乏導(dǎo)致用戶缺乏新鮮體驗(yàn)，從而影響了用戶的購買意愿和參與度。據(jù)Newzoo數(shù)據(jù)顯示，全球VR游戲的收入在2023年下降至約13億美元，同比下降約28%，因此內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)也成為VR市場亟待突破的瓶頸。Steam是具備VR內(nèi)容應(yīng)用最多的平臺，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年Steam VR游戲發(fā)行量約590款，基本與2022年和2021年持平（2022年586款；2021年593款），可見VR內(nèi)容的創(chuàng)新滯后于硬件設(shè)備技術(shù)的發(fā)展步伐。我們認(rèn)為，VR設(shè)備廠商和內(nèi)容創(chuàng)作者需要加大在內(nèi)容創(chuàng)新方面的投入，增加用戶的粘性，促進(jìn)市場的持續(xù)發(fā)展。
　　隨著更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的涌現(xiàn)和硬件技術(shù)的迭代，預(yù)計(jì)未來XR市場將迎來新的增長機(jī)遇。2020年備受歡迎的《半條命：ALYX》游戲曾引領(lǐng)了Steam VR設(shè)備Valve Index的銷售熱潮，其火爆程度使得該產(chǎn)品供不應(yīng)求，長時(shí)間內(nèi)都處于缺貨狀態(tài)。優(yōu)質(zhì)VR游戲與VR設(shè)備的相互促進(jìn)，形成了良性循環(huán)，優(yōu)秀的VR產(chǎn)品推動(dòng)設(shè)備銷量，而設(shè)備滲透率的提升又進(jìn)一步加速了VR生態(tài)的擴(kuò)張，這將為VR市場的持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí)，蘋果Vision Pro的上市熱度將帶動(dòng)供應(yīng)鏈和投資向XR市場傾斜，受益于Vision Pro的示范效應(yīng)，XR內(nèi)容市場有望自2024年起迎來復(fù)蘇。
　　XR內(nèi)容生態(tài)有望進(jìn)一步成熟，重點(diǎn)關(guān)注在內(nèi)容創(chuàng)新和用戶體驗(yàn)方面表現(xiàn)突出的企業(yè)。MR內(nèi)容正逐漸豐富：應(yīng)用工具方面，Adobe、釘釘、OpenAI等已推出應(yīng)用登錄蘋果Vision Pro；娛樂方面，Disney+、ESPN、芒果TV、《崩壞：星穹鐵道》等影視游戲也均可訂閱、操作。我們看好XR等內(nèi)容生態(tài)突破下的未來商業(yè)前景，建議持續(xù)關(guān)注XR內(nèi)容應(yīng)用進(jìn)展及相關(guān)的XR領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、內(nèi)容監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。