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3月4日晚，OpenAI最大對手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，與谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三個版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）現(xiàn)已開放使用。
　　跑分領(lǐng)先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多極化競爭拉開序幕。從Anthropic的官方文檔看，Claude 3有5條顯著優(yōu)勢：
　　1）更好的跑分表現(xiàn)：在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基準測試中，Claude3 Opus均表現(xiàn)出強于其競爭對手的分數(shù)；在多模態(tài)測試中，Claude 3 Opus能夠跑出與競爭對手持平或更好的表現(xiàn)。
　　2）迅速相應的同時，單位token成本相對更低：Haiku可以在3秒內(nèi)讀完10k token的一篇arXiv論文，Sonnet的速度比Claude 2/2.1快2倍；最重要的是，Claude 3的單位token成本比OpenAI同級產(chǎn)品更低，性能趕上GPT-4的Opus輸入0.015美元/每千token，輸出0.075美元/每千token，與之相比，GPT-432k輸入0.06美元/每千token，輸出0.12美元/每千token，Claude 3成本優(yōu)勢明顯，但相比GPT-4 Turbo仍存在一定差距。
　　3）更高的準確度：與Claude 2.1相比，Opus在開放式問題上的準確性提高了一倍；Claude 3的引用功能也即將啟用，與Bing內(nèi)嵌的AI相似，可以提供引文來驗證輸出準確性。
　　4）超長上下文和記憶能力：Claude 3支持200K上下文窗口，與之相比，GPT-4 Turbo支持128K；在NIAH測試中，Claude 3 Opus表現(xiàn)出了99%的準確率，證明了超長上下文工況下的準確記憶水平，減少不必要的幻覺。
　　AI“軍備競賽”戰(zhàn)局正酣，而“百模大戰(zhàn)”的背后，算力“賣鏟人”是贏家。在此前的四大云廠商財報中也可以看出端倪，云廠商正加速投入算力以滿足AI訓練和推理需求，并且AI應用和AI算力出租已經(jīng)成為云廠商的alpha業(yè)務，我們認為，在這種激烈但良性的競爭中，大模型、應用迭代的速度將愈加變快，而AI每一次驚艷的表現(xiàn)，都將為全球AI投資者帶來充分的投資信心。同時，Anthropic缺乏算力資產(chǎn)，AWS、Google通過分享算力資源快速獲得大模型技術(shù)和流量，也給我們提示了一個明確的投資路徑：AI時代，掌握算力者為王，云廠商如此，設備廠商亦如此。國內(nèi)側(cè)，光通信產(chǎn)業(yè)不斷加速，海外客戶整體蛋糕變大，而1.6/3.2T方案到來的速度在大模型競爭日漸激烈的情況下有望進一步加快，我們繼續(xù)長期看好頭部廠商。
　　投資建議：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、滬電股份，并重點關(guān)注太辰光、源杰科技、騰景科技、光庫科技、聯(lián)特科技、德科立、盛科通信等。
　　風險提示：AIGC發(fā)展不及預期，算力建設不及預期，商業(yè)競爭風險。