>> 長江證券-軟件與服務行業(yè)算力跟蹤點評：各地加碼算力支持，智算中心建設加速-240307
| 上傳日期： |
2024/3/8 |
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| 488KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
范超,宗建樹 |
| 下載權限： |
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事件描述
3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕，國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。李強總理在今年政府工作報告中指出，適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。
事件評論
政策支持下，智算中心建設有望加速。政府層面多次出臺政策支持算力基礎設施建設，此前，工業(yè)和信息化部、中央網信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門聯合印發(fā)的《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》中提出到2023年底建成30個智算中心，到2025年底建成50個，并且算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%。截至目前，全國正在建設或提出建設智算中心的城市已經超過30個，已投入運營的包括南京智能計算中心、長沙5A級智能計算中心等。此次政府工作報告中對超前建設數字基礎設施的表述，或將推動各地智算中心建設加速。
政策支持背后是智能算力需求高增。智能算力指以GPU、FPGA、ASIC等AI芯片輸出的人工智能計算能力。隨著ChatGPT帶動的大模型技術變革以來，眾多大模型產品發(fā)布，截至目前，我國共有四個批次46款大模型通過備案落地。這些大模型所代表的人工智能產業(yè)蓬勃發(fā)展的背后，是對智能算力的巨大需求。根據中國信通院《中國綜合算力評價白皮書（2023年）》的數據顯示，截至2022年底，我國算力總規(guī)模為180EFLOPS，其中智能算力規(guī)模為41EFLOPS，同比增長41.4%，同時隨著AI大模型的快速發(fā)展，智能算力需求正呈現爆發(fā)性增長態(tài)勢。
智算中心配套算力支持政策，支撐AI應用加速落地。在智算中心加速建設的同時，各地紛紛出臺配套的算力補貼政策，降低企業(yè)算力使用成本，推動人工智能應用落地。2月29日，貴州省算力科技有限責任公司向全國72家購買貴州算力資源的企業(yè)發(fā)放了2024年首批89張“貴州算力券”，全年擬發(fā)放的算力券包含總額1億元的現金券和若干實物券。據不完全統計，截至目前，北京、上海、寧夏、江蘇、貴州等至少14省市都發(fā)布了“算力券”或算力獎補等一系列支持政策。在這些政策的推動下，我國人工智能產業(yè)有望快速發(fā)展，推動應用落地。
算力自主是我國人工智能發(fā)展的必由之路，看好國產算力全面崛起。在美國高端AI芯片對中國出口管制形勢下，考慮到數據安全及供應鏈安全，各地智算中心將優(yōu)先采用國產算力，加速國產算力份額提升。同時，我們預計或有更多的國產算力支持政策和政府智算中心建設落地。重點推薦國產算力產業(yè)鏈：1）國產算力服務器龍頭：神州數碼；2）國產算力芯片領軍廠商。
風險提示
1、算力需求不及預期；
2、政策落地效果不及預期。
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