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美國市場：替換市場需求較穩(wěn)定，配套市場明顯復(fù)蘇。（1）替換市場上，終端零售等指標(biāo)表現(xiàn)較為穩(wěn)定。2024年1月，美國汽車零部件及輪胎店零售額為107.17億美元，環(huán)比上漲0.90%，同比上漲8.53%。2024年2月，美國汽油消費(fèi)量為841.05萬桶/天，環(huán)比上漲3.14%，同比下降3.12%。（2）配套市場上，汽車供應(yīng)鏈問題緩解，美國汽車銷量持續(xù)恢復(fù)。2024年2月，美國汽車銷量為125.98萬輛，環(huán)比上漲15.91%，同比上漲8.47%。
　　美國進(jìn)口市場：2024年1月，美國進(jìn)口PCR數(shù)量為1718.52萬條，環(huán)比下降2.26%，同比上漲21.53%；美國進(jìn)口TBR數(shù)量178.26萬條，環(huán)比上漲10.22%，同比上漲6.20%。我們認(rèn)為，2024年1月美國進(jìn)口量的同比大增主要是2023年同期美國進(jìn)口數(shù)量受到了去庫存的擾動(dòng)；從歷史同期對比來看，2024年1月美國進(jìn)口量處于歷史同期較高水平，美國輪胎需求依然穩(wěn)健。
　　中國市場：2024年2月，重卡銷量、輪胎開工率等指標(biāo)受春節(jié)假期影響出現(xiàn)下滑。2月中國重卡銷量約為5.80萬輛，環(huán)比下降40.14%，同比下降24.87%；中國全鋼胎月度平均開工率27.77%，同比減少28.68pct，環(huán)比減少29.32pct；半鋼胎月度平均開工率48.50%，同比減少13.22pct，環(huán)比減少23.09pct。
　　原材料：2024年2月輪胎原材料價(jià)格指數(shù)為164.64，環(huán)比上漲1.22%，同比下降3.26%。其中，2月天然橡膠均價(jià)13029元/噸，環(huán)比下降0.39%，同比上漲6.52%；丁苯橡膠均價(jià)12738元/噸，環(huán)比上漲4.21%，同比上漲8.80%；螺紋鋼均價(jià)4026元/噸，環(huán)比下降0.59%，同比下降6.49%；炭黑均價(jià)8388元/噸，環(huán)比上漲3.21%，同比下降16.59%。
　　美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）預(yù)計(jì)2024年美國輪胎總出貨量同比增長1.1%，比2019年增長0.9%。3月5日，美國輪胎制造商協(xié)會公布其對2024年美國輪胎出貨量的預(yù)測。總量方面，USTMA預(yù)計(jì)2024年美國輪胎總出貨量為3.357億條，同比增長1.1%，比2019年增長0.9%。配套市場方面，USTMA預(yù)計(jì)2024年美國乘用車、輕卡、卡車配套市場出貨量分別同比增長1.4%、2.6%、-3.3%，分別比2019年增長0.1%、2.4%、-7.7%。替換市場方面，USTMA預(yù)計(jì)2024年美國乘用車、輕卡、卡車替換市場出貨量分別同比增長0.5%、2.8%、5.9%，分別比2019年增長-1.1%、8.2%、16.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致需求下降的風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本上漲或產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張政策不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
　　重點(diǎn)標(biāo)的：賽輪輪胎、通用股份