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本周（2024/3/11-3/15）建材動(dòng)態(tài)：水泥需求繼續(xù)恢復(fù)，價(jià)格小幅回升。浮法玻璃行業(yè)維持累庫，價(jià)格出現(xiàn)下滑；玻纖中，無堿紗延續(xù)弱勢，電子紗冷淡盤整。消費(fèi)建材方面，二手房市場回暖，關(guān)注地產(chǎn)后周期消費(fèi)建材品類及C端標(biāo)的。
　　水泥行業(yè)：需求繼續(xù)恢復(fù)，價(jià)格小幅回升。本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比上漲0.4%。價(jià)格上漲地區(qū)為河南、甘肅和陜西，幅度10-20元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為江蘇和安徽等局部地區(qū)，幅度10-30元/噸。3月中旬，國內(nèi)水泥市場需求量繼續(xù)恢復(fù)，全國重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率環(huán)比提升近15個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)歷同比下滑約8個(gè)百分點(diǎn)，華東、華中、華南地區(qū)大部分企業(yè)出貨量在5-7成；東北、華北、西南和西北地區(qū)企業(yè)出貨多在2-5成之間。北方地區(qū)受益于錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行情況較好，庫存緩慢降低，價(jià)格小幅回升。
　　浮法玻璃行業(yè)：行業(yè)維持累庫，價(jià)格出現(xiàn)下滑。本周國內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場成交重心下滑明顯。周中除沙河地區(qū)管控結(jié)束，物流恢復(fù)，疊加部分廠家價(jià)格執(zhí)行保價(jià)政策，刺激下游采購積極性提升外，多地受整體需求啟動(dòng)不及預(yù)期，疊加各地區(qū)企業(yè)價(jià)格下滑明顯影響，下游整體剛需性采購為主，操作謹(jǐn)慎。截至20240314，全國浮法玻璃均價(jià)1909元/噸，較7日價(jià)格下降80元/噸；本周全國周均價(jià)1939元/噸，較上周下降78元/噸。截止到20240314，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存6278.3萬重箱，環(huán)比+354萬重箱，環(huán)比+5.98%，同比13.5%。折庫存天數(shù)25.7天，較上期+1.2天，本周浮法玻璃日度平均產(chǎn)銷率與上周相比變化有限，行業(yè)依舊維持累庫狀態(tài)。
　　玻纖行業(yè)：無堿紗延續(xù)弱勢，電子紗冷淡盤整。1）無堿玻纖池窯粗紗市場價(jià)格延續(xù)弱勢，市場交投氛圍冷清。生產(chǎn)廠家生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行，部分廠家出貨壓力難以減弱；下游廠家跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎，受夏季高溫影響，下游廠家開工受限，對原料玻纖采購熱情不高，供需面利空玻纖市場價(jià)格走勢。新簽訂單量難有提升，廠家主動(dòng)報(bào)盤積極性有限。2）電子紗市場價(jià)格盤整為主，市場交投氛圍較為冷淡。下游廠家開工負(fù)荷低位運(yùn)行，市場終端盈利空間較小，廠家對玻纖采購積極性處于弱勢；生產(chǎn)廠家裝置波動(dòng)有限，局部地區(qū)廠家?guī)齑嫒蕴幐呶唬?yīng)面利空玻纖市場交投氛圍。短期內(nèi)價(jià)格變化有限，一單一談，老客戶成交價(jià)存一定商談空間。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：二手房市場回暖，關(guān)注地產(chǎn)后周期消費(fèi)建材及C端標(biāo)的。中指院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1~2月，TOP100企業(yè)拿地總額1577億元，同比大幅增長30.6%，頭部房企拿地意愿有所恢復(fù)，有利于商品房供給側(cè)改善。周內(nèi)，杭州市全面取消二手住房限購政策，區(qū)域性地產(chǎn)政策繼續(xù)不斷優(yōu)化。近期14城二手房成交面積（7日移動(dòng)平均）指標(biāo)環(huán)比持續(xù)改善，二手房市場較新房市場率先實(shí)現(xiàn)底部回暖，有利于提振產(chǎn)業(yè)鏈需求，重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)后周期的消費(fèi)建材品類（防水、凈水、管材、瓷磚、涂料、石膏板、五金、板材等）以及受益于舊房翻新的C端標(biāo)的（如偉星新材、蒙娜麗莎、箭牌家居等）。
　　投資建議：偉星新材、科達(dá)制造、蒙娜麗莎、箭牌家居（與招商輕工聯(lián)合覆蓋）、亞士創(chuàng)能、北新建材、科順股份、東方雨虹、東鵬控股；關(guān)注中國巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲，市場競爭加劇。