>> 財通證券-全球資金觀察系列101：北向流入金融周期42億元-240330
| 上傳日期： |
2024/3/31 |
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| 2510KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，本周（2024年3月21日-2024年3月27日）全球資金流入股票，債券市場分別163億美元、151億美元，流出貨幣市場233億美元。標(biāo)普、納指上行。
2）債市流向：中美10年期利差倒掛幅度收窄，當(dāng)前為2.29%；全球資金流出中國主權(quán)債、短期債較多。
3）跨市場&風(fēng)格角度，近一周全球資金流入發(fā)達(dá)市場較多；平衡&大盤風(fēng)格流入居多。
4）行業(yè)角度，2024.3.21-2024.3.27，全球資金流入美股科技(9.68億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入金融(1.27億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：大金融(30.14億元)、周期(12.33億元)、消費(10.6億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：醫(yī)藥醫(yī)美(-12.93億元)、高端制造(-2.28億元)、綜合(-1.23億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：銀行(30.56億元)、食品飲料(16.59億元)、電子(9.55億元)；流出最多的一級行業(yè)為：醫(yī)藥(-12.13億元)、傳媒(-8.63億元)、基礎(chǔ)化工(-5.36億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：本周北上資金凈買入前五個股為：招商銀行(9.09億元)、五糧液(9.07億元)、長安汽車(5.49億元)、科大訊飛(5.46億元)、三一重工(5.45億元)。凈流出邁瑞醫(yī)療(-6.03億元)、賽力斯(-4.75億元)、歌爾股份(-4.05億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(shù)(49.6億港元)、金融(40.7億港元)、能源(30.7億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：日常消費(2.2億港元)、房地產(chǎn)(4.9億港元)、公用事業(yè)(7.4億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：傳媒(38.5億港元)、銀行(32.2億港元)、石油石化(22.1億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：食品飲料(-0.9億港元)、社會服務(wù)(-0.9億港元)、計算機(jī)(-0.5億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈流入前三個股為：騰訊控股(35.5億港元)、中國銀行(17.7億港元)、中國移動(11.8億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流出ETF，寬基指數(shù)ETF凈流出58.7億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金整體流入大類行業(yè)ETF，流入大金融ETF（15.74億元）居前，流出高端制造ETF（-4.52億元）居前。從月度數(shù)據(jù)看，醫(yī)藥醫(yī)美凈流入居前，月度流入額為18.82億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)23只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為61.02億份；2024年3月以來累計發(fā)行份額90.1億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額42.43億元，募集家數(shù)8家；相較上周195.39億元募資規(guī)模小幅下降。其中IPO規(guī)模17.7億元，首發(fā)家數(shù)為2家；定增募集規(guī)模4.75億元。
兩融&回購：截至3月29日，兩市融資融券余額為15421.2億元，較上周五減少27.85億元。本周滬深兩市股票回購金額16.66億元，較上周12.84億元提升。
重要股東增減持：凈減持額較前周增多，本周重要股東凈減持15.07億元，3月以來凈增持累計規(guī)模30.85億元，重要股東增持占總股本比例居前個股為：焦作萬方、濟(jì)民醫(yī)療、康達(dá)新材、埃夫特-U、中泰化學(xué)等；增持前10個股周度漲跌幅中位數(shù)為-2.93%。
風(fēng)險提示：
無風(fēng)險利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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