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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)下跌] 2.3%，跑輸滬深300指數(shù)2.1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第26。2024年初以來至今，醫(yī)藥行業(yè)下跌12.1%，跑輸滬深300指數(shù)15.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第32。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為25倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為82.2% (-1.5pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為34.4% (-1.1pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為123.5% (-4.4pp)。本周相對(duì)表現(xiàn)最好的是線下藥店，上漲2.3%。
　　本周衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)師電子化信息管理工作的通知》，強(qiáng)調(diào)數(shù)字化醫(yī)療管理工作重要性。國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳、國(guó)家中醫(yī)藥局綜合司、國(guó)家疾控局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)師電子化信息管理工作的通知》，強(qiáng)調(diào)各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門在加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)師與護(hù)士電子化注冊(cè)信息平臺(tái)建設(shè)基礎(chǔ)上，運(yùn)用信息化手段強(qiáng)化醫(yī)師信息管理，全面掌握醫(yī)師執(zhí)業(yè)相關(guān)信息，統(tǒng)籌做好醫(yī)師隊(duì)伍建設(shè)。社會(huì)公眾可通過國(guó)家衛(wèi)生健康委網(wǎng)站、“醫(yī)通辦”App查詢有關(guān)醫(yī)師信息，獲得看病就醫(yī)相關(guān)信息服務(wù)。
　　AI+醫(yī)藥投資熱情持續(xù)，從AIGC角度看醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)圖譜。3月18日，英偉達(dá)GTC（CPU技術(shù)大會(huì)——AI和深度學(xué)習(xí)）提及醫(yī)療保健/生命科學(xué)將會(huì)是未來AI重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。AIGC突出創(chuàng)造性生產(chǎn)，依賴于多模型的技術(shù)融合。整體來看，AIGC的創(chuàng)造力發(fā)展歸功于算法領(lǐng)域的技術(shù)積累，而ChatGPT或?qū)⒊蔀槲覀兾磥砀鼮橹悄軙r(shí)代的全新信息系統(tǒng)入口。23年上半年，Meta SAM模型及SA-1B開源于GitHub。該模型的推出促進(jìn)了機(jī)器視覺通用基礎(chǔ)大模型的進(jìn)一步研究，為圖像分割領(lǐng)域的研究和應(yīng)用提供更加完備的解決方案，也逐步讓我們看到了更多的AIGC在醫(yī)藥醫(yī)療端應(yīng)用的潛在可能。AI促進(jìn)醫(yī)療器械創(chuàng)新，降本增效成果顯著。細(xì)化來看，主要是4個(gè)方向的具體應(yīng)用：（1）AI醫(yī)療影像：進(jìn)入發(fā)展快車道，輔助診斷為主（包括AI超聲診斷、病理學(xué)AI）。（2）AI醫(yī)療機(jī)器人：手術(shù)、輔助、康復(fù)機(jī)器人皆具備較高臨床價(jià)值。（3）CDSS與病種質(zhì)控：臨床決策支持服務(wù)以人機(jī)交互為核心, AIGC拉升效率（包括AI輔助報(bào)告解讀、推薦檢查項(xiàng)目、疾病預(yù)測(cè)等）。（4）AI健康管理：智能設(shè)備監(jiān)測(cè)及分析個(gè)人數(shù)據(jù)，醫(yī)療科技乘風(fēng)而起。
　　推薦組合：長(zhǎng)春高新(000661)、山東藥玻(600529)、和黃醫(yī)藥（0013）、三諾生物（300298）、愛康醫(yī)療（1789）、賽諾醫(yī)療(688108)、澤璟制藥(688266)、上海醫(yī)藥(601607)。
　　穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥(600276)、邁瑞醫(yī)療(300760)、上海萊士(002252)、恩華藥業(yè)(002262)、太極集團(tuán)(600129)、新產(chǎn)業(yè)（300832.SZ）、科倫藥業(yè)(002422)、華潤(rùn)三九(000999)、云南白藥(000538)、濟(jì)川醫(yī)藥(600566)。
　　科創(chuàng)板組合：首藥控股-U(688197)、心脈醫(yī)療(688016)、普門科技(688389)、澳華內(nèi)鏡(688212)、春立醫(yī)療(688236)、祥生醫(yī)療(688358)、博瑞醫(yī)藥(688166)。
　　港股組合：康方生物(9926)、科倫博泰生物-B(6990)、康諾亞- B(2162)、信達(dá)生物(1801)、先聲藥業(yè)(2096)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。