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經(jīng)濟(jì)資料
　　3月28日，美國(guó)商務(wù)部公佈了去年四季度的GDP年化環(huán)比終值，上修至超預(yù)期的3.4%，主要原因是消費(fèi)者和政府的支出以及商業(yè)投資的向上修正。
　　美國(guó)三月份的ISM製造業(yè)指數(shù)為50.3，為2022年9月以來(lái)的首次進(jìn)入擴(kuò)張區(qū)間，物價(jià)、新訂單等分項(xiàng)指數(shù)紛紛上升。此前，美國(guó)商務(wù)部公佈了2月份的耐用品訂單，也是環(huán)比增加1.4%，較前值大幅回升，也高於預(yù)期的1.2%；非國(guó)防飛機(jī)訂單增加24.6%，對(duì)波音也是好消息。
　　通脹
　　上週五，美國(guó)公佈了2月份的核心PCE物價(jià)指數(shù)，同比增速2.8%，為2021年3月以來(lái)的最低水準(zhǔn)；2月核心PCE環(huán)比增幅為0.3%，符合預(yù)期。
　　以上無(wú)論是GDP還是製造業(yè)指數(shù)，還是通脹指數(shù)，都是非常優(yōu)秀的資料。這也給了美聯(lián)儲(chǔ)不急於降息的底氣。所以在利率上，現(xiàn)在市場(chǎng)預(yù)計(jì)，6月份降息的概率已大概率不足50%。
　　上週五公佈了消費(fèi)者信心指數(shù)，3月份密西根消費(fèi)者信心指數(shù)意外創(chuàng)下3年以來(lái)的新高，為79.4，大幅好於預(yù)期的76.5，一年的通脹預(yù)期為2.9%，低於預(yù)期的3.1%，這個(gè)也是2020年12月以來(lái)的最低值。5年通脹預(yù)期為2.8%，低於預(yù)期的2.9%。消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的看法也上升到2年以來(lái)的最高水準(zhǔn)，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的展望也改善到2021年7月以來(lái)的最佳水準(zhǔn)。這些對(duì)拜登選舉情況也非常有利。
　　策略
　　美國(guó)科科技股公司的內(nèi)部的賣(mài)出/買(mǎi)入比例已經(jīng)觸及3年來(lái)的最高水準(zhǔn)，如果相信內(nèi)部人更敏銳，則這個(gè)是一個(gè)警告指標(biāo)。
　　紅杉資本表示去年整個(gè)AI行業(yè)花費(fèi)了500億美元以購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)晶片，但從中獲取收入只有30億美元，比例約為13比1。但這個(gè)資料只能作為一個(gè)參考，畢竟一年時(shí)間還是太短。
　　瑞銀有個(gè)策略報(bào)告認(rèn)為，半導(dǎo)體有一些個(gè)股估值已經(jīng)很貴了，它們更看好相對(duì)估值比較低的公司，尤其是表達(dá)了對(duì)臺(tái)積電的偏好。而且更看好軟體行業(yè)，認(rèn)為不僅僅是防禦性投資，也是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)間的週期性的投資。建議關(guān)注SAAS行業(yè)。