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捕捉消費者行為趨勢對于挑選股市中的佼佼者至關重要
　　據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計，截至2月末，住戶在金融機構的人民幣存款達到142.7萬億元，相當于2023年名義GDP值的1.13倍，住戶潛在購買力強勁。從投資者的角度來看，了解住戶消費偏好的趨勢很重要。1-2月份，社會消費品零售總額同比增長5.5%;服務零售額同比增長12.3%。數(shù)字表明，服務消費的需求增速是消費品消費增速的兩倍。我們預期這種消費者行為偏好將在第二季度持續(xù)。
　　國內4月和5月的長假期對于在線旅游出行平臺運營商來說是個好消息,市場反應積極。4月首周,在線旅游出行平臺如攜程集團（9961 HK）和同程旅行（780 HK）創(chuàng)52周新高。今年以來，美團(3690 HK)、攜程、同程等在線平臺股價分別飆升近22%、36%和44%,經濟型酒店連鎖營運商華住集團(1179 HK)亦升近21%。與此同時，恒生消費指數(shù)同期僅上漲約4%。
　　新能源汽車板塊分化明顯。小米(1810 HK)首款新能源汽車上市，訂購反應強烈，小米股價創(chuàng)52周新高。小米新能源汽車銷售預期強勁，意味著其競爭對手正在失去市場份額。小鵬汽車（9868 HK）和蔚來集團（9866 HK）股價在4月第一周觸及52周新低。
　　中國房地產股的看空情緒在第二季度初持續(xù),管道燃氣股也受傷。碧桂園（2007 HK）因延遲公布2023年年度業(yè)績而股票停牌。我們認為審計師會加強對陷入財務困境的房地產開發(fā)企業(yè)持續(xù)經營做出謹慎判斷。一般來說，資產價值的評估和審計是基于對企業(yè)持續(xù)經營的假設。然而，企業(yè)持續(xù)經營的假設是非常主觀的。當審計師知道被審計公司陷入財務困境時，他們會對被審計公司的持續(xù)經營假設保持謹慎。因此，如果審計師無法判斷企業(yè)是否有能力持續(xù)經營，財務報表中的資產價值將變得高度不確定，審計風險將大幅上升。二季度首周，多家中資房企股價觸及52周新低，其中包括萬科(2202 HK)、雅居樂集團(3383 HK)、中國金茂(817 HK)、美的置業(yè)(3990 HK)、遠洋集團(3377 HK)等等。除建筑公司外，房地產行業(yè)的供應鏈還包括天然氣公用事業(yè)公司。管道燃氣公司的主要收入來源之一是燃氣管道接駁收入。房地產市場降溫意味著燃氣管道接駁收入將要下降。管道連接量的下降也意味著未來售氣量的下降。4月首周,華潤燃氣(1193 HK )跌至52周新低