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電氣設(shè)備6758上漲2.38%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。鋰電池漲7.06%，新能源汽車漲2.44%，電氣設(shè)備漲2.38%，風(fēng)電漲2.05%，發(fā)電設(shè)備漲1.37%，光伏漲1.34%，核電漲0.75%。漲幅前五為合縱科技、利元亨、寒銳鈷業(yè)、中電電機(jī)、東方鋯業(yè)；跌幅前五為炬華科技、恒潤股份、臥龍電氣、佳云科技、智云股份。此時(shí)段
　　行業(yè)層面：儲能：24年2月美國大儲新增裝機(jī)35.9MW，同環(huán)比-58%/-76%；24年累計(jì)裝機(jī)0.18GW，同增22%。23年美國儲能裝機(jī)新增8.74GW/25.98GWh，同增90%/97%,其中Q4新增4.24GW/12.35GWh，同增311%/300%，環(huán)增101%/99%。廣東：推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見發(fā)布，2024年儲能重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃名單發(fā)布，超23GWh。上海：5月1日起實(shí)施大工業(yè)用電深谷電價(jià)。內(nèi)蒙古：國家發(fā)改委支持內(nèi)蒙古以更大力度發(fā)展新能源，開展電網(wǎng)側(cè)/新能源側(cè)/儲能側(cè)智能化改造。電動車：自用傳統(tǒng)乘用車、自用新能源乘用車貸款比例從80%、85%提升至100%；特斯拉Q1生產(chǎn)43.3萬輛，交付38.7萬輛，低于預(yù)期；3月最后一周國內(nèi)乘用車總銷量44.6萬輛，同比下降2.82%，電動乘用車20萬輛，同比增40%，電動化率44%；3月比亞迪電動車交付30萬輛，同環(huán)比+46%/147%；問界3月銷3.2萬輛，環(huán)比+50%，并希望4月M9交付超1.5萬輛；理想銷2.9輛，同+39%，Q1銷80,400輛，同+53%；小鵬3月銷0.9萬臺，同+29%；長江有色市場鈷22.6萬/噸，-2.6%；上海金屬網(wǎng)鎳13.54萬/噸，+3.7%;百川碳酸鋰工業(yè)級10.6萬/噸，+2.4%；碳酸鋰LC240711.23萬/噸，+4.4%；百川氫氧化鋰10.55萬/噸，+1%；DMC碳酸二甲酯工業(yè)級0.4萬/噸，+5.3%；SMM氯化鈷4萬/噸，-1.2%;百川電解液磷酸鐵鋰2.13萬/噸，+0%；SMM六氟磷酸鋰7.2萬/噸，+0.3%；三元523型12.4萬/噸，+0%；SMM磷酸鐵鋰-動力4.37萬/噸，+0.2%；人造石墨高端動力4.85萬/噸，+0%；天然石墨高端5.75萬/噸，+0%；百川石油焦0.19萬/噸，+1%；百川濕法隔膜1.225元/平，+0%；百川隔膜干法0.48元/平，-9.4%；SMM方形電芯-三元5230.48元/wh，+0%；SMM方形電芯-鐵鋰0.42元/wh，+0%；銅箔：6μm國產(chǎn)加工費(fèi)22元/公斤，+0%；PVDF三元7.5萬元/噸，+0%。新能源：印度:太陽能光伏組件的ALMM從4月1日起生效；新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心: 2月全國光伏發(fā)電利用率為93.4%，環(huán)降4.7%;大唐集團(tuán):發(fā)布2024-2025年度光伏組件集中采購公告;京東物流:與華夏金租正式開展的光伏業(yè)務(wù)提供一體化光伏供應(yīng)鏈倉配服務(wù);中核集團(tuán): 621MW光伏電站EPC中標(biāo)結(jié)果公布;根據(jù)Solarzoom,本周硅料65元/kg，環(huán)減5.80%；P型182/210硅片1.80 /2.40元/片，環(huán)減2.70%/5.86%；N型182硅片1.70元/片，環(huán)減2.86%；PERC182/210電池0.36/0.36元/W，環(huán)減5.26%/5.26%；PERC182/雙面TOPCon182組件0.880/0.96元/W，環(huán)平/環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm 26.25/18.25元/平，環(huán)增2.94%/10.61%。4月3日，江蘇國信大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備（含塔架）招標(biāo)。本周招標(biāo)1.96GW，陸上1.11GW，海上0.85GW；本周開/中標(biāo)0.4GW，陸上0.4GW，海上暫無。2024年1-2月全國光伏新增裝機(jī)36.7GW，同增80%。電網(wǎng)：2023年，電網(wǎng)工程完成投資5275億元，同比增長5.4%。人形機(jī)器人：浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式啟動。
　　公司層面：匯川技術(shù)：23年?duì)I收304.2億元，同增32.21%；歸母凈利潤47.45億元，同增9.85%。安科瑞：實(shí)現(xiàn)營收11.22億元，同比+10%，歸母凈利潤2.01億元，同比+18%。新宙邦：23年?duì)I收74.84億元，同降22.53%；歸母凈利潤10.11億元，同降42.5%。其中23Q4營收19.01億元，同降18.47%；歸母凈利潤2.14億元，同降32.33%。擬每10派6元。聚和材料：23年?duì)I收102.9億元，同增58.21%；歸母凈利潤4.42億元，同增13%。其中23Q4營收28.91億元，同增77.96%；歸母凈利潤0.01億元，同降98.56%。西子潔能：23年?duì)I收80.79億元，同增10.01%；歸母凈利5458.19萬元，同降73.23%。擬10派3元。蔚藍(lán)鋰芯：23年?duì)I收52.22億元，同減16.92%；歸母凈利1.41億元，同減62.78%。三一重能：本員工持股計(jì)劃的設(shè)立規(guī)模不超過人民幣8321.22萬元。本員工持股計(jì)劃購買回購股票的價(jià)格為28.13元/股。派能科技：公司股東融科創(chuàng)投質(zhì)押股份310萬股，占公司總股本1.77%。禾川科技：以集中競價(jià)交易方式首次回購公司股份3.40萬股，占公司總股本0.0225%。新風(fēng)光：首發(fā)限售股份上市，股數(shù)為5352.96萬股。贛鋒鋰業(yè)：23年公司營收329.72億元，同降21.16%；歸母凈利49.47億元，同降75.87%。其中23Q4營收72.9億元，同降48.7%；歸母凈利潤-10.63億元，同降118.62%。盛新鋰能：23年?duì)I收79.51億元，同降33.96%；歸母凈利7.02億元，同降87.35%。其中23Q4營收13.23億元，同降66.09%；歸母凈利潤-3.93億元，同降132.65%。比亞迪：3月電動車銷量30.25萬輛，同比+46%，其中新能源乘用車出口38434輛，同比+189%。24Q1累計(jì)銷量為62.63萬輛，同增13%，24Q1累計(jì)出口約9.8萬輛，同增153%。
　　投資策略:儲能：截至24年2月美國備案量達(dá)32GW，儲備項(xiàng)目豐富，美國是大儲高壁壘高盈利市場，預(yù)計(jì)24年可實(shí)現(xiàn)38GWh以上裝機(jī)，同增50%+；23年國內(nèi)