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本周復(fù)盤：存儲(chǔ)現(xiàn)貨行情分化，高容量嵌入式和行業(yè)SSD價(jià)格上調(diào)
　　指數(shù)方面：據(jù)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2024年第14周DRAM指數(shù)延續(xù)此前回調(diào)趨勢(shì)，NAND指數(shù)則持續(xù)上漲，DRAM/NAND指數(shù)單周分別-0.42%/+1.26%。價(jià)格方面：Flash wafer價(jià)格持平不變，DDR價(jià)格小幅下調(diào)；渠道市場(chǎng)方面，消費(fèi)端SSD和內(nèi)存需求被漲價(jià)限制，現(xiàn)貨渠道市場(chǎng)全面倒掛流速緩慢，SATASSD和內(nèi)存條價(jià)格小幅下調(diào)，PCIe SSD行情相對(duì)穩(wěn)定；行業(yè)市場(chǎng)方面，由于原廠good die資源價(jià)格持續(xù)上行，512Gb NANDFlash Wafer漲至4美元以上，行業(yè)SSD價(jià)格跟隨資源上調(diào)，內(nèi)存價(jià)格持平不變；嵌入式方面，低容量eMMC價(jià)格小幅下調(diào)，高容量Flash和LPDDR價(jià)格持續(xù)上漲。
　　事件：中國(guó)臺(tái)灣發(fā)生7.3級(jí)地震，半導(dǎo)體大廠停機(jī)檢查后陸續(xù)復(fù)工
　　4月3日中國(guó)臺(tái)灣發(fā)生7.3級(jí)地震，據(jù)TrendForce，因該地區(qū)大多晶圓代工廠都位屬震度四級(jí)的區(qū)域，加上減震措施較為領(lǐng)先，多家大廠都在停機(jī)檢查后迅速?gòu)?fù)工，對(duì)產(chǎn)能端影響較小。DRAM方面，南亞科Fab3A（負(fù)責(zé)20/30nm制程產(chǎn)品，最新1βnm正在開(kāi)發(fā)中）以及美光林口廠（負(fù)責(zé)1βnm，后續(xù)有HBM生產(chǎn)計(jì)劃）受地震影響較大，其余廠區(qū)多半在停機(jī)檢查后陸續(xù)復(fù)工，力積電、華邦電等大廠未受影響；晶圓代工方面，臺(tái)積電包含F(xiàn)ab2/3/5/8等多座六英寸及八英寸廠、研發(fā)總部Fab12，以及最新的Fab20均位在震度4級(jí)的新竹。其中，僅Fab12因水管破裂造成部分機(jī)臺(tái)進(jìn)水，主要影響尚未量產(chǎn)的2nm制程，因此預(yù)計(jì)短期營(yíng)運(yùn)不受影響，但可能因機(jī)臺(tái)受潮需重新購(gòu)置，造成資本支出小幅度增加。
　　NAND：企業(yè)級(jí)SSD供不應(yīng)求，中國(guó)模組廠eMMC領(lǐng)域滲透率不斷提升
　　聚焦NANDFlash市場(chǎng)，企業(yè)級(jí)SSD方面，據(jù)閃德資訊4月2日?qǐng)?bào)道，由于AI服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心建設(shè)拉動(dòng)存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁，企業(yè)級(jí)SSD供不應(yīng)求，三星計(jì)劃將2024Q2價(jià)格調(diào)升20%-25%，幅度可觀。eMMC方面，據(jù)集邦咨詢3月28日?qǐng)?bào)道，中國(guó)智能手機(jī)品牌為此波需求主要來(lái)源。由于部分供應(yīng)商已減少供應(yīng)此類別產(chǎn)品，中國(guó)模組廠出貨大幅提升。買方為滿足生產(chǎn)需求，開(kāi)始擴(kuò)大采用模組廠方案，未來(lái)中國(guó)模組廠有望持續(xù)提高對(duì)智能手機(jī)客戶的eMMC滲透率。整體來(lái)看，Q2 eMMC合約價(jià)預(yù)估季增10~15%。隨著板塊產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)復(fù)蘇，以及國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，相關(guān)公司有望充分受益，受益標(biāo)的：
　?。?）存儲(chǔ)芯片：兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、北京君正等；
　　（2）存儲(chǔ)模組：江波龍、德明利、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、佰維存儲(chǔ)等；
　?。?）存儲(chǔ)接口：瀾起科技、聚辰股份等；
　　（4）存儲(chǔ)封測(cè)及HBM產(chǎn)業(yè)鏈：長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技、香農(nóng)芯創(chuàng)等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。