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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：在焦炭八輪降價(jià)落地，而原料成本整體抬升的背景下，4月15日山西、河北個(gè)別焦企啟動(dòng)焦炭首輪漲價(jià)100元/噸，目前已全面落地，且后續(xù)仍有提漲預(yù)期，焦炭期貨、現(xiàn)貨將形成共振上行的局面。供需方面，根據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至4月12日，供應(yīng)端焦化廠焦炭日均產(chǎn)量合計(jì)105.31萬(wàn)噸，周環(huán)比降0.32萬(wàn)噸，需求端247家鋼廠鐵水日產(chǎn)224.75萬(wàn)噸，周環(huán)比增1.17萬(wàn)噸，由于高爐成本不斷下移，鋼廠利潤(rùn)有所好轉(zhuǎn)，本周盈利鋼廠占比小幅回升至38.1%。總之，焦炭供減需增，基本面支撐走強(qiáng)，而前期利空基本兌現(xiàn)，期貨市場(chǎng)氛圍逐漸轉(zhuǎn)暖，預(yù)計(jì)焦炭短期內(nèi)將延續(xù)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注焦煤供應(yīng)以及鐵水產(chǎn)量情況，原料端和需求端走向?qū)Q定焦炭本輪上行的持續(xù)性。
　　焦煤：煤礦產(chǎn)地供應(yīng)擔(dān)憂仍存，且黑色系整體氛圍好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)焦煤期貨低位反彈。目前遷安沙河驛蒙5精煤1675元/噸，環(huán)比降80元/噸，折合倉(cāng)單成本1450元/噸。3月31日《2024年山西省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案》提及2024年山西煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在13億噸左右，估算3~12月山西還需同比減產(chǎn)3500萬(wàn)噸，不過(guò)該減產(chǎn)力度并非預(yù)期外擾動(dòng)，一季度焦煤一直維持供需兩弱、且需求更弱的格局。產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)方面，截至4月12日，523家煉焦煤礦精煤日產(chǎn)73.8萬(wàn)噸，周環(huán)比增1萬(wàn)噸；全樣本焦化廠焦炭日均產(chǎn)量105.31萬(wàn)噸，周環(huán)比降0.32萬(wàn)噸/天，維持低位。綜上，焦煤基本面變化不大，不過(guò)黑色系整體氛圍有所好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)焦煤期貨低位反彈，繼續(xù)跟蹤產(chǎn)地供應(yīng)情況，關(guān)注回調(diào)做多機(jī)會(huì)。