>> 西部證券-晨會紀要-240430
| 上傳日期： |
2024/4/30 |
大小： |
646KB |
| 格式： |
pdf 共50頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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【固定收益】區(qū)域經(jīng)濟研究系列之一：新疆地區(qū)基本面觀察
就新疆區(qū)域經(jīng)濟情況，產(chǎn)業(yè)結構，財政水平，債務負擔等因素分析后，我們認為新疆整體經(jīng)濟基礎好，發(fā)展?jié)摿Υ螅瑐鶆账娇煽?，區(qū)域信用資質(zhì)較好。
【農(nóng)林牧漁】科前生物（688526.SH）首次覆蓋報告：非強免豬苗龍頭企業(yè)，產(chǎn)品力+研發(fā)實力構筑核心競爭力
預計公司2024~2026年收入分別為12.66/15.10/16.87億元，同比分別+19.0%/+19.3%/+11.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為4.91/5.67/6.48億元，同比分別+24.1%/+15.5%/+14.2%；對應EPS為1.05/1.22/1.39元?？紤]到2024H2豬價有望回暖以及公司非強免豬苗行業(yè)領先地位，首次覆蓋，給予公司“買入”評級。
【汽車】——汽車“以舊換新”政策點評：單車補貼略超預期，有望推動全年汽車消費增長超5%
整體來看，通過對歷史汽車補貼政策的復盤，我們認為以舊換新政策效果更為明顯，能夠推動新車消費，從5月開始觀望的汽車消費情緒有望恢復，整車銷量有望環(huán)比向好，建議關注國產(chǎn)品牌廠商：比亞迪、長城汽車、長安汽車、吉利汽車、零跑汽車、小鵬汽車、理想汽車、上汽集團、廣汽集團等。
【機械設備】威星智能（002849.SZ）2023年報&2024Q1點評：業(yè)績顯著超預期，鋰電減值損失加回后2024更值期待
威星智能：1）行業(yè)發(fā)展：新型基礎設施建設+數(shù)字燃氣+數(shù)字水務，空間廣闊；2）競爭格局：需求端，燃氣表的下游主要是燃氣運營商，下游集中、話語權較強；供給端，行業(yè)競爭格局分散，渠道爭搶日趨激烈；3）公司作為深耕行業(yè)20年的智能燃氣表和系統(tǒng)服務供應商龍頭，我們預計公司2024-2026年EPS分別為0.53、0.64、0.79元，PE分別為25、21、17倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。
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