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相關(guān)資訊：
　　1.重要會(huì)議指出，要統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施，抓緊構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，促進(jìn)房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。
　　2.深圳分區(qū)優(yōu)化住房限購政策，非深圳戶籍居民家庭及單身人士限購1套，在鹽田、寶安（不含新安街道、西鄉(xiāng)街道）、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)購買住房，個(gè)人所得稅、社保繳納年限由3年調(diào)整為1年。
　　焦煤：
　　現(xiàn)貨上調(diào)，期貨反彈。沙河驛蒙古主焦煤報(bào)1870元/噸(-0)，京唐港山西產(chǎn)主焦煤報(bào)2170(+0)，現(xiàn)貨小幅回落?；钴S合約報(bào)1873元/噸(+67)?；?3元/噸(-67)，9-1月差-72元/噸（-12）。
　　供需雙弱，需求相對(duì)更弱。110家洗煤廠開工率報(bào)67.14%(-0.77)，處歷史同期低位。230家獨(dú)立焦企生產(chǎn)率報(bào)65.32%(+0.87)，小幅反彈。
　　上游去庫，下游補(bǔ)庫。礦山庫存報(bào)279.99萬噸(-7.17)，洗煤廠精煤庫存174.59萬噸(-11.3）。247家鋼廠庫存731.04萬噸（+22.55)，230家焦企庫存708.93萬噸(+62.07)。港口庫存220.5萬噸(+17.65)。
　　焦炭：
　　第四輪提漲落地，期貨延續(xù)反彈。天津港準(zhǔn)一級(jí)焦報(bào)2140元/噸(+0)，第四輪提漲落地。活躍合約報(bào)2419元/噸(+64)?；?107.91元/噸(+44.7)，9-1月差-58元/噸(+0.5)。
　　供需雙增，邊際回暖。230家獨(dú)立焦企生產(chǎn)率報(bào)65.32%(+0.87)，247家鋼廠產(chǎn)能利用率報(bào)85.53%(+0.94)，鐵水日均產(chǎn)量228.72萬噸（+2.5）。
　　上游去庫，中下游累庫。230家焦企庫存50.7萬噸（-1.56），247家鋼廠庫存553.82萬噸（-40.1），港口庫存210.3萬噸（+3.04）。
　　策略建議：
　　重要會(huì)議強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施，周一晚間深圳發(fā)布優(yōu)化部分區(qū)域住房限購的政策，加上上周的成都全面放開限購，市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)政策的預(yù)期不斷強(qiáng)化。與此同時(shí)，近期市場(chǎng)關(guān)于粗鋼行政性減產(chǎn)的聲音越來越大，二季度粗鋼限產(chǎn)政策出臺(tái)概率上升。
　　產(chǎn)業(yè)層面，焦煤國(guó)產(chǎn)煤偏低，蒙煤在正常水平波動(dòng)，焦煤庫存開始由上游向下游轉(zhuǎn)移，供需邊際轉(zhuǎn)好。焦炭方面，焦企第四輪提漲落地，現(xiàn)貨漲價(jià)預(yù)期疊加負(fù)基差，貿(mào)易商拿貨積極性上升，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒回暖。焦企供給小幅回升，但鐵水產(chǎn)量通用延續(xù)季節(jié)性上升趨勢(shì)，焦炭供需差仍為負(fù)?？偟膩碚f，焦炭供需強(qiáng)于焦煤，盤面利潤(rùn)有修復(fù)驅(qū)動(dòng)。
　　房地產(chǎn)進(jìn)一步放松限購，市場(chǎng)預(yù)期一線城市有望繼續(xù)跟進(jìn)，市場(chǎng)情緒回暖。焦炭現(xiàn)貨第四輪提漲落地，貿(mào)易商投機(jī)需求增加，加上鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，下游補(bǔ)庫動(dòng)機(jī)強(qiáng)化。另外，市場(chǎng)對(duì)二季度出臺(tái)行政減產(chǎn)政策的預(yù)期增加，可能使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的負(fù)反饋被打破，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)水平有望修復(fù)。短期J09多單，多09煉焦利潤(rùn)繼續(xù)持有。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)暴雷（下行風(fēng)險(xiǎn)）、粗鋼行政減產(chǎn)（上行風(fēng)險(xiǎn)）