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宏觀：10Y美債新供應(yīng)消化尚可，國內(nèi)4月車市有所降溫
　　海外方面，美國財(cái)政部拍賣420億美元10年期國債，真實(shí)需求改善，但尾部利差仍在。10Y美債利率小幅回升至4.5%，美元指數(shù)振蕩走強(qiáng)，金價(jià)振蕩下跌，原油收漲。波士頓聯(lián)儲主席柯林斯：可能需要經(jīng)濟(jì)降溫，才能實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。更長時(shí)間保持利率穩(wěn)定將減緩經(jīng)濟(jì)增長；美聯(lián)儲理事庫克表示其將關(guān)注信用卡和汽車貸款拖欠率上升。日本央行行長：若物價(jià)上行風(fēng)險(xiǎn)加大，加快加息的步伐是正確的；若價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)增加，將延長寬松政策。若發(fā)生任何重大沖擊，不排除任何選擇。指普遍回調(diào)，成交額繼續(xù)縮量至8700億，北向資金流出幅度擴(kuò)大，大盤整體優(yōu)于小盤，在市場缺乏主線的背景下，情
　　國內(nèi)方面，權(quán)益市場：股緒呈邊際降溫。債券市場：各期限利率債收益率普遍上行，期貨相對現(xiàn)貨市場較強(qiáng)，供給擾動與降準(zhǔn)降息預(yù)期相博弈，多空力量相對均衡。乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計(jì)4月1-30日，乘用車市場零售158.5萬輛，同比下降2%，環(huán)比下降6%。習(xí)近平訪問塞爾維亞受到熱烈歡迎，兩國將構(gòu)建“命運(yùn)共同體”。
　　貴金屬：金銀漲跌互現(xiàn)，仍處于調(diào)整之中
　　周三國際貴金屬期貨價(jià)格窄幅震蕩，收盤漲跌互現(xiàn)，COMEX黃金期貨跌0.35%報(bào)2316.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.08%報(bào)27.56美元/盎司。市場在等待更多信息落地，以對后續(xù)貨幣路徑有更明確的預(yù)判。在近期美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱之后，市場現(xiàn)在已將美聯(lián)儲首次降息的預(yù)期推遲至9月份。繼瑞士之后，瑞典央行8年來首度降息，為第二個(gè)寬松的發(fā)達(dá)國家。歐洲央行在貨幣政策方面也可能在搶跑美聯(lián)儲，當(dāng)前市場普遍預(yù)計(jì)歐洲央行將在6月6日的議息會議上開啟降息。日本央行行長植田和男發(fā)出“更強(qiáng)烈信號”，可能針對匯市波動采取貨幣應(yīng)對措施。此舉引發(fā)市場對日本央行將在6月再次加息的猜測。
　　本周并無重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，投資者在觀望美聯(lián)儲多位官員的發(fā)言，或?qū)迪⒙窂浇o出更多的指引。我們維持貴金屬仍處于階段性調(diào)整之中的觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)短期調(diào)整還將延續(xù)。
　　操作建議：金銀空單持有
　　銅：美聯(lián)儲鷹聲再起，銅價(jià)震蕩回落
　　周三滬銅主力2406合約跌破8萬關(guān)口，倫銅昨日上攻受阻承壓回調(diào)，目前銅價(jià)處于高位震蕩區(qū)間，國內(nèi)近月維持C結(jié)構(gòu)，現(xiàn)貨進(jìn)口窗口關(guān)閉，周三電解銅現(xiàn)貨市場略有好轉(zhuǎn)，下游節(jié)后補(bǔ)庫情緒回暖，現(xiàn)貨貼水縮小至65元/噸。昨日LME倫銅庫存降至10.6萬噸。宏觀方面，波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示，利率水平需要維持在高點(diǎn)的時(shí)間可能比原先計(jì)劃的要更長，才能更充分地抑制需求并減輕物價(jià)壓力，2024年美國通脹放緩方面缺乏進(jìn)展，為了確保通脹率持續(xù)邁向美聯(lián)儲的目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)增長放緩是必要的，最近的經(jīng)濟(jì)活動擴(kuò)張和通脹意外上升表明，美聯(lián)儲需要繼續(xù)堅(jiān)守限制性利率政策一段時(shí)間。美聯(lián)儲理事庫克認(rèn)為，私人信貸并沒有挫傷美國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，密切關(guān)注居民端汽車和信用卡貸款拖欠率的上升，商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)龐大但仍然可控。產(chǎn)業(yè)方面：海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度我國進(jìn)口銅礦砂及精礦累計(jì)達(dá)698.8萬噸，同比增長5.1%，其中3月份進(jìn)口量為233萬噸。
　　美聯(lián)儲官員表態(tài)中性偏鷹，美元指數(shù)反彈令銅價(jià)承壓回調(diào)；基本面來看，巴拿馬銅礦復(fù)產(chǎn)前景不佳，但印尼政府宣布延長對自由港公司的銅精礦出口許可證，有助于緩解精礦短缺，與此同時(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)用銅需求疲軟節(jié)后社庫不降反增，預(yù)計(jì)銅價(jià)短期將在高位震蕩后轉(zhuǎn)向逐步回落。
　　操作建議：觀望擇機(jī)逢高做空