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行業(yè)事件：
　　北京時(shí)間5月15日凌晨，谷歌舉辦了I/O開發(fā)者大會(huì)，谷歌基礎(chǔ)大模型Gemini全新升級(jí)，展示了多款產(chǎn)品以及升級(jí)。
　　Genimi全面升級(jí)，長(zhǎng)文本和多模態(tài)迎突破
　?。?）基礎(chǔ)大模型：發(fā)布升級(jí)版的Gemini 1.5 Pro和輕量級(jí)Gemini 1.5Flash。升級(jí)版Gemini 1.5 Pro上下文長(zhǎng)度突破200萬token，超過目前所有大模型。Gemini 1.5 Flash轉(zhuǎn)為響應(yīng)速度要求較高的特定或頻繁任務(wù)優(yōu)化，支持多模態(tài)以及100萬token的長(zhǎng)文本，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了輕量化、低延遲和高效推理，每百萬個(gè)token的價(jià)格僅為Pro版的二十分之一。此外，規(guī)模更大的開源模型Gemma 227B有望在6月份推出。（2）多模態(tài)模型：圖像生成模型Imagen 3顯著優(yōu)化，可生成更多細(xì)節(jié)、光影豐富且干擾偽影更少的圖像，能夠準(zhǔn)確的渲染圖像細(xì)節(jié)；視頻生成模型Veo可生成1080P高質(zhì)量視頻，支持文本、圖像、視頻等多種格式的用戶提升，還能捕捉視覺效果和影像風(fēng)格的各種細(xì)節(jié)描述，而且通過“擴(kuò)展”按鈕，用戶可生成超越Sora最長(zhǎng)達(dá)1分10秒的視頻。
　　Gemini全面賦能谷歌應(yīng)用
　?。?）谷歌AI搜索：Gemini賦能谷歌搜索，總結(jié)概括能力大幅增強(qiáng)，搜索信息呈現(xiàn)更加鮮明，同時(shí)支持多步推理，可以將用戶復(fù)雜問題分解，大幅提升搜索效率，給予用戶全新的搜索體驗(yàn)。（2）谷歌Workspace：Gemini全面集成Gemini 1.5 Pro，Gmail郵箱、日歷、文檔、幻燈片、云盤等應(yīng)用有望全新升級(jí)。（3）Project Astra：谷歌通用AI智能體，支持更加擬人的實(shí)時(shí)交互，能夠很好的理解上下文并在交談中快速做出反應(yīng)，此外還支持廣泛的語調(diào)變化，語音輸出效果顯著增強(qiáng)。（4）原生多模態(tài)Gemini App：谷歌原生多模態(tài)應(yīng)用，可同時(shí)支持文本、音頻和視頻內(nèi)容。發(fā)布GenimiLive，讓用戶與Genimi更加自然的交互，可隨時(shí)打斷Gemini的回答。
　　交互方式有望被重塑，重點(diǎn)關(guān)注社交、游戲、教育領(lǐng)域
　　我們認(rèn)為具備真實(shí)世界感知的輸入以及低延遲語音輸出的超級(jí)智能助手，已經(jīng)成為下一階段行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心。谷歌Project Astra有望助推語音交互類AI應(yīng)用的落地進(jìn)程，其中在社交、游戲、教育領(lǐng)域有望率先落地。(1)社交：落地門檻來看，陪伴類場(chǎng)景的任務(wù)簡(jiǎn)單、容錯(cuò)率高，因此成為最快落地的AIC端應(yīng)用場(chǎng)景；從用戶需求來看，AI智能體“更像人”是AI社交用戶的核心需求。Project Astra有望從多模態(tài)、擬人化等方面大幅提升用戶體驗(yàn)，從而推動(dòng)AI社交類產(chǎn)品進(jìn)一步破圈、提升商業(yè)化能力。（2）游戲：AI+NPC已在網(wǎng)易《逆水寒》等產(chǎn)品中落地，但僅限于文字類交互。隨著Project Astra應(yīng)用落地，游戲內(nèi)NPC有望與用戶實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的語音交互、擬人化程度有望進(jìn)一步提升，大幅提升用戶的沉浸感，進(jìn)而提升活躍度及付費(fèi)意愿。（3）教育：Project Astra有望賦能“AI教師”，使其交互更加快速和擬人，進(jìn)一步提升教學(xué)、培訓(xùn)效率和用戶體驗(yàn)。
　　投資建議
　　隨著海外AI模型能力加速演進(jìn)，以及國內(nèi)模型能力的持續(xù)追趕，2024年以來國內(nèi)AIC端應(yīng)用落地進(jìn)程顯著加速，有望孵化AI原生的“殺手級(jí)應(yīng)用”。建議關(guān)注：1）AIC端應(yīng)用落地較快的昆侖萬維、盛天網(wǎng)絡(luò)；2）估值低位、業(yè)績(jī)較優(yōu)的游戲標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，AI應(yīng)用落地不及預(yù)期，政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。