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>> 上海證券-基金研究周報:中小盤投資性價比優(yōu)于大盤,ETF資金小幅凈流入TMT、周期-240515
上傳日期:   2024/5/16 大小:   1694KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   上海證券
評級:   -- 作者:   樂威,張雨蒙
下載權限:   此報告為加密報告
主要觀點
  基金市場概況:近一周(2024年04月30日-2024年05月09日)大部分基金類別收益均值為正,其中國際(QDII)基金收益表現(xiàn)相對較好,過去一周收益均值為4.23%。
  股票型基金中,近一周各基金類別收益均值均為正,其中普通股票型基金收益表現(xiàn)相對較好,過去一周收益均值為1.96%。
  ETF寬基資金流:近一周ETF資金凈流入創(chuàng)業(yè)板指最多(+0.24億元),其次為科創(chuàng)50(+0.23億元);ETF資金凈流出滬深300最多(-35.28億元),其次為上證50(-21.05億元)、中證1000(-11.46億元)、中證500(-6.04億元)、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50(-0.37億元)。
  ETF主題資金流:近一周ETF資金凈流入TMT最多(+7.12億元),其次為周期(+3.88億元)、大金融(+2.88億元);ETF資金凈流出醫(yī)藥生物最多(-7.18億元),其次為消費(-2.16億元)、新能源(-0.21億元)。
  基金倉位測算:我們以中信風格為劃分標準,測算普通股票型、偏股混合型基金倉位。近一周權益基金的股票倉位降低,短期加倉成長、金融、穩(wěn)定風格,短期減倉消費、周期風格。
  行業(yè)/主題基金:各分類基金過去一周軍工、醫(yī)藥、消費、周期、中游制造、新能源主題基金表現(xiàn)較好,近一周收益均值分別為4.51%、3.53%、3.02%、2.95%、2.25%、1.17%。其中,中游制造主題的諾安利鑫A(002137)、周期主題的諾安利鑫A(002137)、醫(yī)藥主題的銀河康樂A(519673)近一周收益分別為10.20%、10.20%、8.14%,近期收益表現(xiàn)較好。
  風險提示
  政策風險,模型失效風險。
  
 
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