>> 申萬宏源-計算機行業(yè)周報：繼續(xù)強調兩大主線，AI+華為！-240518
| 上傳日期： |
2024/5/19 |
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| 1815KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
施鑫展,洪依真,黃忠煌 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本周周報要點：1）OpenAI發(fā)布GPT-4o，三大重要改進，性能評估全方面碾壓現(xiàn)有模型。
2）鯤鵬昇騰開發(fā)者大會+移動大額招標，國產AI算力產品、生態(tài)、需求均超預期；3）重要公司更新：納思達（夢想突破界限，中國首臺A3復印機“揭榜”）、軟通動力（計算業(yè)務全面擁抱華為）、虹軟科技（智能終端和智能駕駛業(yè)務向好）
本周，OpenAI在春季新品發(fā)布會上搬出了新一代旗艦生成模型GPT-4o、桌面App，并展示了一系列新能力。重要改進一：API相比上一代更快、更便宜、流量更多。重要改進二：充分考慮用戶交互體驗。重要改進三：語音、視頻、圖像、代碼多模態(tài)支持較好。
毫秒級延時實現(xiàn)原理：端到端模型。GPT-4o最快可以在232毫秒的時間內響應音頻輸入，平均響應時長320毫秒，與人類相似。在GPT-4o發(fā)布之前，ChatGPT的平均延遲為2.8秒(GPT-3.5)和5.4秒(GPT-4)。
GPT-4o性能評估全方面碾壓現(xiàn)有模型。多項基準測試中，GPT-4o在文本、推理和編碼智能方面實現(xiàn)了GPT-4 Turbo級別的性能，同時在多語言、音頻和視覺功能上實現(xiàn)了新高。
5月9日-11日，華為鯤鵬昇騰開發(fā)者大會在北京召開。AI算力訓練端，基礎軟件從計算、通信、并行和內存四個維度進行了全面優(yōu)化，最大程度提升了大模型的訓練速度。AI算力推理方面，基礎軟件通過全棧聯(lián)合優(yōu)化降低時延，提升吞吐效率。
鯤鵬核心變化是使用AI的能力全面升級鯤鵬基礎軟件。1）操作系統(tǒng)openEuler成為AI時代性能最優(yōu)的OS。2）在開發(fā)階段，鯤鵬DevKit智能識別應用計算模式，自動實現(xiàn)代碼優(yōu)化。3）在構建階段，將AI能力注入編譯器中，實現(xiàn)編譯選項自動調優(yōu)，內存數(shù)據(jù)最佳排布。4）在運行階段，鯤鵬BoostKit通過AI動態(tài)感知業(yè)務特征，開展全棧優(yōu)化。5）最后，使用AI模型優(yōu)化傳統(tǒng)數(shù)值計算方式，讓高性能計算速度更快、更準。
國產算力需求側：服務器單價和總采購需求超預期。5月16日，中國移動特定場景AI訓練服務器中標情況公布。此前，中國移動2024年PC服務器集采項目中標情況公布。
重要公司更新：納思達（夢想突破界限，中國首臺A3復印機“揭榜”）、軟通動力（計算業(yè)務全面擁抱華為）、虹軟科技（智能終端和智能駕駛業(yè)務向好）
標的1）AIGC：金山辦公、萬興科技（出海）、虹軟科技（手機大模型+出海）、新致軟件、星環(huán)科技、中科創(chuàng)達、潤達醫(yī)療（醫(yī)藥）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡、漢得信息。
標的2）數(shù)字經濟領軍：金山辦公、恒生電子、中控技術、德賽西威、安防行業(yè)、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國際。
標的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：軟通動力、索辰科技、能科科技、納思達、太極股份、稅友股份。
標的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
風險提示：行業(yè)若激進擴人策略，可能影響盈利增長。外部因素影響供應鏈穩(wěn)定性。
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