>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-240522
| 上傳日期： |
2024/5/22 |
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| 293KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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【計(jì)算機(jī)】軟通動(dòng)力（301236.SZ）首次覆蓋：全面的數(shù)字技術(shù)服務(wù)提供商，賦能千行百業(yè)
我們預(yù)計(jì)軟通動(dòng)力2024-2026年?duì)I收分別為307.94、351.70、408.41億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.03、9.60、12.60億元。采用分部估值，給原有業(yè)務(wù)2024年45x的PE，目標(biāo)市值342億元；給收購(gòu)的同方計(jì)算機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)2024年1.3x的PS，目標(biāo)市值150億元。所以我們預(yù)計(jì)軟通動(dòng)力2024年對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值492億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)52元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
【家用電器】奧普家居（603551.SH）首次覆蓋報(bào)告：引領(lǐng)浴霸行業(yè)的開創(chuàng)者，強(qiáng)發(fā)展、拓新品
投資建議：我們預(yù)計(jì)2024~2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.57/4.00/4.52億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.89/1.00/1.13元/股，最新年度股息率6.54%，給予公司24年目標(biāo)PE18倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)股價(jià)16.02元。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
【電力設(shè)備】科達(dá)利（002850.SZ）在美建廠公告點(diǎn)評(píng)：美國(guó)建廠規(guī)劃落地，海外業(yè)務(wù)有望加速推進(jìn)
投資建議：考慮公司海外業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，產(chǎn)品盈利韌性較強(qiáng)，公司鋰電池結(jié)構(gòu)件龍頭地位穩(wěn)固。我們預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.50/18.13/21.98億元，同比+20.8%/+25.0%/+21.2%，對(duì)應(yīng)EPS為5.37/6.72/8.14元，給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際政治環(huán)境變化；相關(guān)審批的不確定性；子公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
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